有线数字电视CA系统智能卡发卡量达480万张

截止至2012年一季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到480万张

2012年5月25日,据中国广电行业权威咨询机构—络达咨询发布的《中国数字电视CA系统及智能卡市场研究报告(2012年版)》数据显示：截止至2012年一季度，中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto四家企业瓜分，本土CA厂商占据国内大部分市场份额，由永新视博、数码视讯、天柏组成的第一阵营约占整个国内市场的76.14%%，Irdeto、NDS、Conax等国外厂商约占整个国内市场的23.86%%，其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

由于中国广电行业把有线数字电视作为整个产业的发展重点，所以有线数字电视智能卡的增长速度较快，截至2012年一季度，中国有线电视用户数量已经突破2亿户，其中有线数字电视用户达到1.091亿户，由此可见，数字电视的市场发展空间仍然巨大。同时，模拟用户仍然存在至少10%%的增量，在数字化整转过程中，还会暴露出约20%%的有线电视黑户，此外还有部分数字电视用户会增加第二终端、第三终端，即会带来第二、第三张智能卡的购买，从而带来更大的市场增长空间。另外，随着双向网改工作的不断深入，未来CAS发展将适应双向网络运营环境，广电运营商对双向网的安全性性能将更加重视。

2012年一季度，在各省份有线网络运营商以省为单位的区域网络整合工作基础上，部分地区开始统一使用CA、机顶盒等终端设备，已经进行网络整合的省份占总体的97%%，尚未进行网络整合的省份占总体的3%%，其中典型的省份有：河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等等。

表1：中国有线网络运营商地区网络整合进度 单位：%%

截止至2012年一季度，在各省份有线网络运营商整合过程中，目前处在行政整合阶段的省份占总体的27%%，主要有辽宁省、黑龙江省、山东省、山西省、福建省、湖北省、甘肃省等省份。目前处于平台整合阶段的省份占总体的73%%，其中网络整合基本完成的主要有北京、天津、上海、重庆、江苏省。

图1：中国有线网络运营商地区网络整合进度 单位：%%

截止至2012年一季度，中国已经统一使用CA系统的省市占总体的78%%，尚未统一使用CA系统的省市占总体的22%%。中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统，且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕，短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的97.2%%，尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少，占总体的2.80%%，这些运营商的基本特征是用户规模较小，目前很多都在选择和省网进行整合。

表2：中国有线网络运营商是否统一使用CA系统 单位：%%

图2：地区有线网络运营商CA系统招标采购情况 单位：%%

根据国家广电总局公布的信息，目前条件接收系统通过认证获得入网资格的厂商共有41家，其中最主要的厂商有：永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto、NDS、算通等。

表3：中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商

目前国内CA系统市场竞争格局相对集中：永新视博、天柏、数码视讯进入市场较早，智能卡发卡量位居前列，市场占有率较高，其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧，由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。

截止至2012年一季度，中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、天柏、Irdeto四家企业瓜分，本土CA厂商占据国内大部分市场份额，由永新视博、数码视讯、天柏组成的第一阵营约占整个国内市场的76.14%%，Irdeto、NDS、Conax等国外厂商约占整个国内市场的23.86%%，其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

表4：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%%

图3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%%

截止至2012年一季度，中国有线数字电视用户累计达到1.091亿户。历史数据显示，2011年一季度，中国有线数字电视用户累计达到9140万户，2011年二季度，中国有线数字电视用户累计达到9500万户，2011年三季度，中国有线数字电视用户累计达到9900万户，三季度，2011年四季度，中国有线数字电视用户累计达到1.051亿户，2012年一季度，中国有线数字电视用户累计达到1.091亿户，中国有线数字电视用户增量将超过400万户。

图4：中国有线数字电视用户发展趋势 单位：万户

截止至2012年一季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到480万张，其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的53.05%%，其次为数码视讯，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的14.02%%，排在第三位的是天柏，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的10.18%%，排在第四位的是Irdeto，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的9.67%%，排在第五位的是Conax,发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的4.78%%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

表5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量 单位：%%

图5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比 单位：%%

截止至2012年一季度，中国有线数字电视CA智能卡厂商出货量将近660万张，其中出货量较多的厂商为永新视博，出货量将近400万张，占有线数字电视CA智能卡市场的58%%，其次是数码视讯，占有线数字电视CA智能卡市场的15.01%%，排在第三为的是天柏，占有线数字电视CA智能卡市场的11.78%%，国外品牌出货量较多的厂商为Irdeto,占有线数字电视CA智能卡市场的8.35%%，其它品牌向CA智能卡市场出货量较少。

表6：中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比 单位：%%

图6：中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比 单位：%%

2011-2015年，随着各省份网络整合的快速推进，各地有线网络公司在城区、郊县数字化整体转换后，正在以省份为单位大规模向乡镇、农网推进，这正给了有线数字电视CA系统厂商大规模发展提供了良好的契机。另外，随着城区有线数字电视用户已经初具规模，用户层面的第二终端市场开始启动，城市有线数字电视第二终端及CA智能卡二次发卡市场将进入高速增长期。