2014年中国有望打破面板关键技术垄断

群智咨询(Σintell)研究总监 李亚琴

2014年全球大尺寸面板供给量将达到8.8亿片，供需比为6.3%%，整体供需趋向小幅过剩，但局部市场或将出现结构性缺货。因此，面板厂商需要通过更合理地产品及生产布局，以及适时的产能调配来维持各应用的供需均衡。2014年中国市场将呈现一片勃勃生机，在产能继续扩充基础上，中国面板厂也将在关键技术领域打破日韩技术垄断，开创产业竞争新格局。

电视面板整体供需平衡

电视面板整体供需平衡，局部市场不足，而手机和平板电脑面板过剩，各应用表现不同。

2014年电视面板整体供需平衡，局部市场或将供应不足。2014年电视面板供给将呈现微幅增长，一方面因为部分尺寸获利低，另一方面产能的增长将由量的增加转变为尺寸增大。2014年新增产能主要以8.5代线为主，主要用于生产42英寸、48英寸、49英寸、55英寸、65英寸等大尺寸面板，相应尺寸段的供给将相对充裕，而6代线和7.5代线生产的部分尺寸可能会因为产能受限供应紧张。

2014年智能手机和平板电脑面板的供应恐将过剩。全球智能手机和平板电脑市场持续快速增长，且由于手机和Tablet面板相对于TV和PC面板利润率较高，因此2014年将有更多G6以上产能投入手机和Tablet面板的生产。据预计，2014年部分新增产能也将投入Tablet面板生产。2014年Tablet面板需求量为2.8亿片，供给量为3.4亿片，供需比将达到22.4%%。供应大幅增加将使得全球平板电脑面板的供给大幅增长70%%，盲目的大量投入或将导致2014年智能手机和Tablet供应过剩。

2014年PC市场将持续低迷，但或因面板厂商大幅减少投入造成缺货。桌面显示器市场在笔记本电脑的替代效应下，已处于饱和状态，并连续3年衰退。笔记本电脑市场则在平板电脑市场的侵蚀下，2013年开始大幅衰退，2014年笔记本市场的衰退趋势将减缓。对面板厂商而言，2014年将纷纷降低显示器和笔记本面板的产能投入。随着手机及平板电脑逐渐向G6以上世代线转移，使得显示器和笔记本面板生产受电视及平板电脑及手机应用的两端排挤，2014年或将出现缺货现象。

大陆电视面板自给率将达40%%

中国厂商持续扩大投资，预计大尺寸面板全球市场占有率将达20%%，并打破OLED技术垄断格局。

2012年，平板显示产业格局发生了变化，中国面板厂及中国市场的重要性日益凸显，以日本、韩国和我国台湾为主的“三足鼎立”竞争格局逐渐被“三国四地”格局所替代。2014年~2015年期间，将是中国台湾、大陆以及韩国面板厂商探索发展方向、提升竞争力的重要时期。

第一，韩国厂商强化垂直产业链优势，并将重心转移到中国。韩厂从上游材料到终端品牌都有非常完善而且强大的支撑。三星和LG从手机到电视出货量都占据全球前列，给面板带来有效出海口。随着中国市场的崛起，韩厂三星和LGD在中国苏州和广州分别建设了8.5代线面板厂，以在中国市场获得竞争优势。

第二，我国台湾厂商注重产品差异化布局，投资策略保守。我国台湾面板厂商群创和友达在面板世代线布局上较为完整，可以在不同世代线做各应用的最佳经济切割产品，并领先其他面板厂商推出新尺寸产品。同时，我国台湾厂商也拥有全球最多的5代线和6代线产能，并在中小尺寸方面拥有成熟的生产技术和经验。另外，我国台湾厂商折旧已经基本结束，制造成本更具有竞争力。但是，我国台湾厂商8.5代线较少，高世代产能不足，而且面板产业持续亏损、投资策略保守，使其在下一轮的产业竞争中可能面临巨大挑战。

第三，中国大陆面板厂商发力，持续扩大投资。中国大陆面板产业虽起步较晚，然而经过近10年的努力，已经获得了长足的进步。预计中国大陆面板厂大尺寸面板(7英寸及以上)全球市场占有率将从2013年的13%%上升到2014年的20%%，出货量达到1760万片;平板电脑面板的市场占有率将由2013年的11%%提升到了2014年的25%%。2013年中国大陆面板厂电视面板自给率达到32%%，随着京东方、LGD和三星8.5代线量产，预计2014年中国大陆电视面板自给率将达到40.3%%。此外，中国大陆面板材料本土化配套比重将进一步提升。2014年，华星光电、京东方都将量产本土化材料比重超过60%%的低成本产品。

经过近5年的持续投资，到2013年年底，中国大陆量产G5以上(含)面板生产线有10条，其中2条6代线，3条8.5代线。2014年3月和2014年6月京东方合肥8.5代线和LGD广州8.5代线将正式量产。同时，京东方将在2014年量产中国大陆首个氧化物工艺的电视面板，天马厦门、京东方鄂尔多斯及上海和辉也将在2014年逐步量产LTPS制程LCD及AMOLED面板，有望打破日本、韩国等厂商对LTPS以及AMOLED技术的垄断，开创未来产业竞争的新格局。到2014年年底，中国大陆G5以上(含)面板厂产能总面积将达到3744万平方米，占全球G5以上(含)面板厂总产能的16%%。

预计2015年中国大陆将再量产5条8.5代线和1条5.5代LTPS生产线。值得一提的是，2014年中国大陆厂商将面临韩厂国内量产线的竞争，中国大陆面板厂必须持续强化自身竞争力，除了提升生产线的产能之外，还要在生产成本、核心技术、产品规划及产能配置上寻求更大的进步和突破，以形成差异化竞争优势。

曲面与OLED竞争受关注

2014年UHD电视快速增长。曲面LCD电视与OLED电视一较高下，受到业界普遍关注。

在高新科技领航的显示产业，历来面板技术都是刺激消费需求的重要增长点。2010年以来，平板显示行业经历了快速发展期，如LED背光取代CCFL，开始轻薄节能化发展;视觉体验从2D到3D，发展到裸眼3D;边框从窄边、极窄边框到无边框;分辨率从HD、FHD到UHD的极清发展;触摸屏技术从GG到OGS再到On cell、In cell;面板形状也从平面到曲面;还包括面板厂数10年潜心研发的AMOLED大尺寸化及柔性显示技术。面板技术的发展也是寻求成本降低的重要途径，如产品良率的提升，光罩数量的减少，简化制程的UV rubbing技术，增加透过率的WRGB技术，以及被称为LCD制程次时代技术的氧化物技术，都是以降低成本为最终目的。

2014年显示终端智能化将成为行业发展的重心，包括手机、电脑、电视、穿戴式移动设备等的交互式体验，资源共享将成为显示市场的热点。电视智能化将在2014年得到普及。中国智能电视市场渗透率将从2013年的49%%增长到2014年的78%%。

2013年是UHD的起步期，随着UHD电视成本的降低、价格的下降、内容的丰富以及尺寸和规格的逐步完善，2014年将成为UHD电视的快速增长期。预计2014年UHD电视全球渗透率将提高到5.4%%，中国电视市场的渗透率将有望达到13%%。

在LCD技术越来越成熟的今天，技术发展逐渐进入瓶颈期，日本和韩国厂商花费大量人力财力研发的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技术，2013年仍未实现大批量生产。除了三星和LGD计划2014年量产外，日本松下和索尼已经宣布放弃合作研发。因此韩厂能否顺利量产OLED电视是2014年行业最值得关注的问题。

曲面LCD电视与OLED电视一较高下，受到普遍关注。2013年第三季度，我国台湾友达已经与索尼合作推出65英寸UHD曲面液晶电视，随后长虹也在第四季度推出了55英寸UHD曲面电视样品，并将在2014年正式量产。相对于OLED曲面电视，LCD曲面电视拥有诱人的价格优势，价格更亲民。因此韩国厂商三星、LGD也计划于2014年推出LCD曲面屏。预估2014年曲面LCD电视与平板LCD电视的价差将进一步缩小。