6代LTPS面板遍地开花 国产高阶屏幕挑战日韩

2015年是各手机品牌规格竞争达到极致的一年，手机高阶显示屏渗透率大幅度提升。

2月16日晚间，TCL集团宣布项目总投资额160亿元的武汉华星第6代LTPS面板生产线开始试生产。同在2月初，厦门天马也宣布，第6代LTPS产品点亮。

据了解，LTPS(低温多晶矽)是苹果、华为等公司高端机型搭载的主要面板，目前日韩企业市场份额在80%%以上。TCL、天马等国内企业纷纷进入第6代LTPS领域，拉开了国产LTPS抢食日韩企业市场份额的序幕。

据CINNO Research统计，2015年，国内手机品牌全球出货中采用LTPS(含AMOLED显示技术)面板的渗透率达到37.3%%。而该类面板国产化自给率也一跃而上突破了20%%，市场份额相比2014年大幅增加14%%。全球面板产业东移的趋势下，国产高阶面板产业开始挑战日韩，打破海外企业高端小尺寸显示屏垄断地位。

国产屏幕比重上升

LTPS被视作目前全球高端应用市场最具发展前景的主流显示技术之一，主要应用于高端智能手机、平板电脑等领域。比如苹果、华为、小米、OPPO、vivo品牌下多款旗舰产品等均采用了LTPS电容式触控屏。

但作为高阶面板，LTPS的国产率并不高，较为依赖海外进口。今年2月初，CINNO Research统计数据显示，在国内手机品牌采用的高阶面板(LTPS/Oxide)中，日系产品供应商份额合计达50%%，比2014年大幅下滑20%%，但仍为市场绝对主导力量。其中，JDI主要国内合作品牌为华为和小米，合计采用JDI在国内市场供货比重的约83%%;Sharp在国内主力合作品牌为小米、魅族，两者占据夏普国内品牌供货比重的89%%。

此外，三星LTPS面板发展迅猛，从2014年的几乎为零的市占率，跳升至高阶屏供应商的第二名，占比达22%%。而在前十大品牌中给予其支持力度最大的OPPO和vivo达到75%%的贡献度。

综合数据来看，目前全球87%%的LTPS面板产能掌握在日韩企业手上，而其中50%%以上的LTPS产能，主要供应给苹果使用。

在智能手机、平板电脑等中小尺寸面板市场，LTPS是最具竞争力的技术之一。在电子制造业产业链东移的过程中，国产面板企业开始加大LTPS面板投入，京东方、天马、华星光电、深超已投资建线，但量产尚未形成规模。而2016年开始，LTPS依赖海外进口的局面有望打破。

重构市场格局

2014年，国内面板企业一拥而上，开始投入LTPS，如华星光电投入160亿在武汉建设第6代LTPS生产线、天马在厦门建设6代LTPS生产线等。在投入巨额资金之后，2016年开始进入“摘果”阶段。厦门天马、华星武汉在2月份纷纷宣布LTPS面板产品下线点亮。

华星光电称，下一步武汉华星光电将加快推进生产线产品良率提升和产能爬坡，力争提前实现批量生产，武汉华星光电每年可实现生产高端智能手机及移动PC显示面板约8800万片，可实现产值超百亿元。

此外，厦门天马第6代LTPS产线也宣布全线贯通，首款5.5寸FHD LTPS产品成功点亮。随着天马厦门5.5代LTPS产线的满产满销，天马成为国内最大的高阶手机显示屏供应商，其市场占有率在前十大智能手机品牌中同比增长7%%至2015年的12%%。其第6代LTPS产线将于今年第三季度实现小批量生产，2017年满产后，加上第5.5代LTPS产线，天马的产能将达每个月1000万片。

另外，天马集团子公司武汉天马也有1条G6 LTPS产线在建。两条产线满产后，天马LTPS产能将超过LGD、SHARP，仅次于JDI。由此可见，国内第6代LTPS产线实现量产后，将重置全球市场的LTPS面板市场格局。

据了解，信利惠州4.5代AMOLED、友达昆山6代LTPS产线等都将投入量产。随着昆山维信诺(国显)5.5代AMOLED产线、南京中电熊猫8.5代IGZO等产线良品率的爬升，可以预期高阶手机面板的国产化率将进一步快速提升。

超额利润期已过

Display search研究总监张兵对《每日经济新闻》记者表示，国产LTPS依托中国市场，有明显的供应链集成优势，主流规格产品在质量和良率上同日韩产品区别不大，在量产规模上升之后，藉助成本和市场优势对日韩产品会形成替代效应。

全球主要面板厂瞄准中高阶手机市场需求，LTPS产能扩充以及良率的提升，也使得LTPS与a-Si(非晶矽)面板价格差收窄，在一定程度上影响了厂商的盈利能力。

“面板行业是技术迭代非常快的，LTPS面板对非晶矽面板替代在加速，同时更高阶的AMOLED技术也在快速进入市场，市场预计苹果8会使用AMOLED并加快使之普及。面板市场基本还在延续从日韩到中国台湾，再到中国大陆制造转移的路径，LTPS面板转移到中国市场，已经过了超额利润时期。高阶的LTPS产线大规模上线，主要原因是产业不进则退。”张兵表示。

但手机产业旺盛的需求，有望带动产业未来一段时间的景气度。

兴业证券最新研究报告显示，随着FHD(全高清)在中端手机快速渗透，预计2016、2017年LTPS TFTLCD出货量有望达7.11亿片、8.44亿片，同比增长分别达29.4%%、18.6%%，在所有手机面板出货中的占比将分别达33%%和38%%。考虑到手机面板大尺寸是趋势，LTPS需求面积同比增长幅度应大于出货片数成长幅度，因此，LTPS需求面积2016、2017年同比增幅应分别在29.4%%、18.6%%之上。