亚洲四地引领全球平板产业液晶龙头地位短期难撼动

编者按：看全球平板显示产业情况只需看亚洲，看亚洲平板显示产业情况只需看日韩、中国台湾、中国大陆。近期，DisplaySearch联合国内外平板显示产业的代表畅谈全球平板显示产业的发展情况。《中国电子报》记者也借此机会对全球平板显示产业的发展情况进行了梳理，并提炼出平板显示产业新技术的发展趋势，与读者一起分享。

关注平板显示当然要关注亚洲，在这个4400万平方公里的土地上，由韩国、日本、中国台湾和中国大陆共同打造的完整产业链，已成为影响全球平板显示产业发展的风向标。
从以上四个地区目前平板显示发展的情况推断，全球平板显示产业已经呈现出液晶一家独大的格局。具体而言，为了扩大市场份额，液晶面板从相互间的激烈竞争时代走向了以共赢为目的的竞合时代。受此影响，液晶电视的市场份额也在迅速上升，大大挤压了等离子的生存空间。对于下一代技术OLED(有机发光二极管)，就目前投资规模来看，短期内还没有大规模生产的迹象。

全球平板产值超1200亿美元

作为消费电子产业的重要分支，平板显示产业这两年的发展正值高峰期。无论从面板厂投资角度，还是从终端市场的反馈来看，平板显示产业都呈现出稳定的发展态势。
上游方面，目前全球平板显示的上游主要集中在韩国、日本、中国台湾和大陆等地区。
以液晶面板为例，在中国大陆，大尺寸液晶面板的成长较慢，大概占到全球6%%的市场份额，但是很有潜力；中小尺寸液晶面板的占比达到5%%，处于兴起阶段。日本大尺寸液晶面板拥有7%%左右的市场份额，中小尺寸液晶面板的占比达到52%%。韩国和中国台湾在大尺寸液晶面板方面引领全球，处于相互较量竞争的状态。
在等离子面板方面，目前中国大陆等离子面板的建设正在进行中；日本只有一两家企业在持续投入，而其他企业则处于半放弃状态；韩国在等离子面板方面保持较大规模，但效益不好；中国台湾方面不涉足等离子面板的制造。
在下一代重要显示技术OLED方面，中国大陆目前主要发展被动式OLED；日本一些企业放弃研发，一些企业则集中研发主动式OLED；韩国企业的研发也聚焦在主动式OLED方面，保持慢速增长；中国台湾企业除奇美外，几乎都没有涉足OLED产业。
终端方面，目前平板电视在全球已经普及开来。在日本、欧美等市场，目前平板电视的普及率已经达到80%%左右，而在一些发展较快的发展中国家，平板电视的普及率达到50%%，即便在诸如印度、南美等这些经济实力相对落后的地区，平板电视的普及率也超过20%%，而且这种向平板过渡的效应正在显现。
DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示，全球平板显示产业正快速成长，无论是上游面板厂，还是下游的整机厂商，目前平板显示产业的发展围绕产能、降低成本、简单设计、技术、改变画质、影响消费行为以及商业市场等焦点展开。
谢勤益在接受《中国电子报》记者专访时表示：“10年前，即1998年，全球平板显示产业的产值为110亿美元左右，到了2008年，全球平板显示产业的产值将达到1230亿美元。明年将达到1290亿美元。”

亚洲成全球平板显示产业核心

去年全球平板显示产业的市场规模超过1020亿美元，而据我国台湾地区工业技术研究院IEK研究指出，我国台湾2007平板显示产业产值达到403.79亿美元，高于韩国的345.1亿美元，以及日本的225.48亿美元，亚洲平板显示产业在全球的地位非同一般。
从全球平板显示产业的发布情况来看，亚洲俨然成为核心，而充当亚洲这一核心的核心的，则是由日本、韩国、中国台湾和中国大陆共同打造的完整产业链。
据《中国电子报》记者了解，2007年～2008年年初，面板厂商(尤其是日系平面电视厂商)加大了整合力度，形成了许多独特的既竞争又合作的关系。
“全球平板显示产业已经从单纯竞争的时代进入到竞合时代。特别是面板过剩来临后，面板企业和整机企业为了共同的利益，开展了各种形式的合作。”DisplaySearch研究总监陈弘睿和DisplaySearch韩国分析师KenPark分别针对中国大陆和中国台湾面板产业、韩国平板显示产业发展战略情况做出了详细研究后指出，共同打造产业链主要体现在以下几个方面：
相互投资。三星与索尼共同投资建立工厂以扩充7代线与8代线产能；韩国LG-飞利浦向我国台湾地区的瀚宇彩晶投资，用以交换液晶显示器面板的产能；日本的东芝、松下与日立三大公司共同出资成立合资公司，兴建6代线用以专门生产液晶电视面板；索尼投资到夏普的10代线，并取得34%%的股权，借此分配10代线的三成产出。


等离子面板制造情况

亚洲液晶面板制造商相互关系

相互供应。韩国的三星集团向我国台湾地区的友达、奇美等购买面板；韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；我国台湾地区的友达、奇美向日本东芝供应液晶电视面板；东芝向夏普购买液晶电视面板。
相互结盟。佳能、松下与日立结盟形成了一个液晶与OLED的技术合作体；夏普与先锋结盟，先锋将采用夏普的液晶电视面板，双方合作开发DVD以及数字家电等产品；东芝与夏普结盟，东芝将大量采用夏普面板，夏普采用东芝的影像处理半导体芯片；两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA(韩国显示器产业联盟)。

液晶渗透迫使等离子走向成熟

在各种不同的平面显示器件的发展中，液晶无疑最为盛行。由于液晶显示器件的应用范围横跨计算机以及消费电子市场，包括1英寸到100英寸的市场，因此其产业规模在平面显示产业中最大。2007年其产业规模已经达到900亿美元，占所有平面显示器市场的九成。
近年来，液晶在各尺寸的快速渗透是平板显示产业最大的特征。2007年是大尺寸(10英寸以上)液晶面板需求高峰期，与2006年相比实现了39%%的高速增长。2007年液晶显示器面板出货量为1.77亿片,电视面板出货量为8600万片,笔记本电脑面板出货量为1.13亿片。
DisplaySearch中国电视市场研究总监张兵表示，展望未来几年大尺寸液晶面板的发展前景，将有几个重要的里程碑：2008年液晶电视面板将首次超过1亿片；2009年～2010年，笔记本和液晶显示器面板的出货量将双双超过2亿片；随着笔记本电脑对台式电脑的快速取代，到2012年，笔记本电脑的出货量将超过显示器的出货量；到2013年，液晶电视面板的出货量也将达到2亿片。
据DisplaySearch预测，液晶电视在多个尺寸上发展迅速。目前在10英寸-19英寸、20英寸-29英寸、30英寸-39英寸、40英寸-49英寸及50英寸-59英寸，液晶电视的市场占有率分别为51.2%%、18.9%%、92.1%%、78.9%%和19.1%%，到了2012年，液晶电视市场占有率在以上5个尺寸段的占有率将分别达到68.4%%、39.3%%、97.9%%、85.2%%和53.2%%。
迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006年到2008年间快速成熟。
记者了解到，虽然比不上液晶快速发展的势头，但等离子的总体销量却在有条
不紊地提升。2007年，等离子电视整机的出货量同比增长22%%，达到1100万台；今年将有望增长到1300万台；而到2012年将达到1800万台的规模。虽然按照DisplaySearch的预测，等离子阵营会在2011年失守50英寸-59英寸的市场，但量却在增长。

OLED取代液晶为时尚早

在过去几年中，OLED的发展特别引人注目。自去年索尼在全球市场上市OLED电视后，今年关于OLED的新闻不断。包括三星、索尼、松下在内的多家消费电子厂商纷纷发布了其在OLED领域3到5年的规划。今年早些时候，三星宣布成功研发厚度仅为 4.3毫米，相当于普通液晶面板厚度1/10的31英寸OLED超薄面板。三星SDI显示器事业部门副总Woo-JongLee表示，三星有望在2009年左右在电视机、笔记本电脑上使用OLED面板。受三星影响，索尼在三星宣布计划后不久，又对外界补充了索尼将在2009年或2010年启动中等尺寸OLED电视商用化生产的计划。随后，东芝计划发布30英寸OLED电视。日立和佳能表示拟共同发展应用于数码相机等产品的中小尺寸OLED面板事业。随后，松下透露了2012年左右将量产OLED电视的计划。
虽然OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，给了市场非常大的鼓舞。但是，目前OLED主要应用在手机和MP3上。
谢勤益表示，目前谈论OLED取代LCD为时尚早，因为从投资规模来看，2007年液晶电视的收入达到900亿美元，而OLED的收入仅仅为4.9亿美元。从出货量来看，液晶电视达到17亿片，OLED仅为7400万片。而从投资趋势来看，液晶面板下一个投资热点是10代线，而OLED投资则集中在5代线。由此可见，OLED暂时还没有实力和液晶同台竞争。不过，他同时表示，到2015年，全球OLED产业的规模将达到50亿美元。
DisplaySearch同时预测，在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED未来产值增长最主要的驱动力。目前OLED的主要应用市场与当前液晶应用市场完全重叠，而液晶通过长期发展，已经确立了在平面显示领域的主导地位。因此，OLED要取得长期的发展，一定要依托自身产品的特点拓展新的应用领域。