外部环境改善空调出口复苏

中国机电产品进出口商会家电分会副秘书长 周楠

2013年第一季度，我国空调产品出口1517.2万台，较去年同期微增2%%;出口额为31.2亿美元，较去年同期增长4.7%%。去年全球家用空调销售量走低，出货量约为1.25亿台，较上一冷年下滑1.8%%，市场整体呈现下滑态势，因此2012年我空调出口量也有小幅下滑。今年第一季度出口下滑的趋势没有延续，但反弹的幅度也并不明显，出口规模与去年同期相比仅有小幅增长。

2013年，低迷的欧美消费需求或有所复苏，欧洲市场下滑的趋势会有所缓解，美国市场依然会延续复苏的趋势，再加上我国对中东和非洲等新兴市场出口的大幅增长，因此尽管第一季度同比增长为负，但相信随着空调出口旺季的到来，整体出口量会较去年有所提升。但是，各国利好政策作用逐渐减弱，前期刺激透支了部分消费需求，造成目前空调市场反弹动力不足。总体来看，2013年的空调出口形势较2012年有所改善，但不会大幅反弹，全年同比或有小幅上升。

节日因素拉低2月份同比

2月份出口同比下滑，主要是受春节减少7个工作日的影响。

近年来，我国空调出口增速大起大落。2012年中国家用空调出口总量为4322.5万台，同比下滑2.7%%，这是继2009年国际金融危机以来，出口量首次出现负增长，同时也是2012年大家电产品中出口量唯一下滑的产品。

进入2013年第一季度，1月份我空调出口412.2万台，较去年同期增长12%%，基本延续了2012年的出口趋势，欧洲月出口同比增长依然为-35%%，美国市场持续复苏;2月份出口454.6万台，较去年同期下滑4.4%%，其中对亚洲和北美出口同比开始为负，主要受节日因素影响;3月份与去年基本持平，出口650.4万台，值得关注的是北美市场连续两个月下滑。第一季度月度出口同比波动较大，2月份出口同比明显下滑，造成波动的主要原因是受春节等因素影响，2月份当月工作日较去年减少7天，所以实际出口下滑并不严重。

变频空调市场保持增长

变频产品出口142.6万台，较去年同期增长32.3%%。

从分类来看，2013年第一季度出口额最高的依然是“制冷≤4000大卡分体空调”，出口额为11.1亿美元，同比增长5.8%%，占比接近35.6%%，较往年减少7%%~8%%的份额。前几位出口市场中，阿尔及利亚、巴西、阿根廷和利比亚增幅较大，俄罗斯和意大利有不同程度的下滑。

出口数量最多的为“独立窗式空调”，出口566.7万台，同比减少4.4%%。前十位市场中有一半下滑。

从功能划分来看，第一季度变频产品出口142.6万台，较去年同期增长32.3%%，格力、美的等一线企业占据了市场主要份额。中国市场变频空调约占40%%的市场份额，但出口份额不高。变频家用空调生产成本较低，受能源短缺和环境恶化等因素影响，已经在向欧洲、南美及东南亚等市场渗透，份额会日益提高。第一季度家用移动空调出口117.5万台，同比增长17%%，尽管出口还在增长，但近年来全球移动空调的销量已经开始缩减。

中东和非洲市场大幅增长

对非洲出口同比增长78%%，对中东出口已超过日本。

2013年，诸多外部环境持续改善或使空调出口形势有所好转。

2012年美国市场复苏明显，对美出口量也有两位数增幅。进入2013年，受上年底美国消费指数走低的因素影响，市场有小幅调整，第一季度我对美出口量同比下滑3.4%%。但4月份美国消费者信心指数攀升至76.2，是2008年以来最佳，显示美国市场的复苏势头将会延续，预计第二季度对美出口也会反弹至两位数增速。

去年欧洲经济受欧债危机影响仍然较大，导致其空调市场需求减弱。再加上2012年夏季，德国、英国和法国北部以及俄罗斯中部等地区凉爽多雨，欧洲空调市场需求量大幅下滑。2013年第一季度，下滑的趋势还在延续，降幅没有收窄的迹象。第一季度我国对欧洲出口量为188万台，较去年同期减少24.2%%。但市场普遍预计，欧洲经济已基本见底，我国对欧出口尽管难以回到历史高点，但较去年出口规模会有所恢复。

近年来，北非市场政治环境相对稳定，市场复苏惊人，同时我国企业也加大了对非洲市场的开发，拉动了对非空调出口的大幅增长。2013年第一季度我国对非空调器出口156.4万台，较去年同期增长78%%，其中增长主要来自阿尔及利亚、利比亚和突尼斯等北非市场，对阿尔及利亚出口同比增长64.6%%，对利比亚增长446.1%%，对突尼斯增长60.6%%。非洲空调市场正逐步兴起，每年基本以两位数的幅度增长，我国对非出口应更加重视品牌效应，建立品牌优势。

另一个大幅增长的市场是中东。我国对中东的出口额已经超过亚洲原来最大的市场日本。第一季度，对亚洲出口量为461.6万台，同比增长7.2%%，但分化较为严重。一方面对主要市场日本的出口几无增长，另一方面对东盟和中东出口增长迅速，尤其是中东市场的增幅高达61.7%%。其中对沙特同比增长21.8%%，对伊拉克同比增长91.8%%，对阿联酋增长36.7%%，只有对伊朗由于付汇限制逐年减少。

加工贸易转型艰难

品牌出口比例不高，OEM仍是行业的主要接单方式。

2007年国际金融危机前，我国空调外销占比为55%%，而2012年空调产品外销比例降为35%%。国内市场的增速明显高于出口市场的发展，且与国内空调市场基本被内资品牌占据不同，空调出口行业加工贸易的占比仍然很大，品牌出口比例依然不高，OEM仍是主要接单方式。

国际金融危机爆发后，由于市场销售低迷，国内企业加大了加工比例，在2009年，加工贸易占比更是达到了70%%。2013年第一季度空调产品出口中加工贸易占比为49.4%%。

由于美的、格力、科龙、志高、格兰仕等空调大厂的出口公司均设在广东，因此广东占据我国空调出口份额的70%%左右。上海和江苏依靠外资企业分别占据出口份额的8.7%%和5.4%%。其次是浙江、安徽、天津和山东。2013年第一季度安徽出口量增幅最大，同比增长72.3%%，其次是山东增长27.2%%，而上海、江苏、天津和浙江均有不同程度减少。

同时，第一季度行业集中度小幅提升，第一集团格力、美的、志高、海尔、奥克斯、海信、格兰仕、TCL8家占据80%%的出口份额，较2012年提高5个百分点，而韩资和日资品牌的出口量较去年同期有明显减少。

行业微利难抵原材料波动

低价接单若遇原材料价格反弹，企业将面临更大风险。

空调行业对原材料成本依赖较大。尽管2012年原材料价格持续下滑，但不排除再次波动的可能。

同时，目前原材料成本在下降通道，企业利润有所改善，但若低价接单，一旦原材料价格反弹，企业将面临更大风险。目前空调出口行业利润率仅在4%%~5%%之间，而汇率波动以及原材料和劳动力价格提升等带来的成本增幅则高达10%%甚至20%%。

目前世界80%%以上的空调产能集中在中国，2012年世界空调销售份额前十大品牌中，中国品牌就占了5个。

但近年来，尽管我国空调行业已经形成一批世界品牌，出口行业产品同质化问题却仍较为严重，已经影响到行业的良好发展。产品严重同质化导致长期以来持续不断的价格战和各种漫无边际的概念炒作，因此相比产品，“经营差异化”就显得更为重要。

其实近年来，差异化经营的苗头已开始显露，格局已逐渐形成。如格力更注重产业链的延伸，美的更注重市场的拓展，海尔则利用品牌的优势，而志高和奥克斯也在非洲市场做得有声有色。其实竞争中必有竞合，市场空间也有待开发，差异化的竞争模式更有利于整个行业的转型升级。

因此企业与其在恶性竞争中各自损失，不如从产业链、市场、服务和品牌四个维度各自拓展自己的强项，形成差异化的经营理念，建立中国空调品牌的集团优势，巩固中国空调产业在国际市场的话语权。