中国IC设计业面临机遇 整合资源参与国际竞争

深圳集成电路设计产业化基地管理中心副主任 周生明

中国IC产业的优势在于有庞大的内需，IC设计企业应立足国内市场，利用产业整合的机遇，走出一条独具特色的发展道路。同时，政府部门也应该因势利导，为IC设计企业创造良好的发展环境。

中国大陆IC设计业发展迅猛 市场竞争激烈

中国巨大的消费市场和全球电子制造大国的地位，决定了我国成为第一大IC(集成电路)消费国，并且需求量仍在继续增加。在2007年之前的几年，我国IC产业一直以40%%左右的超高速度增长。在2006年产业规模突破1000亿元后，产业发展步入平稳增长轨道，2007年我国集成电路产业规模达到1251.3亿元，同比增长24.3%%。在集成电路产业链中，IC设计业的发展最为迅速。2006年，我国IC设计业年销售额为186.2亿元，比2005年增长49.8%%，2007年进一步增长到225.7亿元。销售额过亿美元的IC设计公司由2005年的两家增加到2006年的7家，2007年更达到10家。我国集成电路设计企业总数近500家，其中50人以上的企业已占企业总数的30%%。

近几年在留学归国人才创业的带动下，国内企业在数字移动多媒体和手机芯片、数字电视芯片、CPU和MCU芯片、加密芯片、计算机外设、宽带无线芯片、电源管理芯片以及消费类电子产品芯片等方面已取得了一定的市场份额，自主知识产权产品技术得到了发展和提升，目前高端芯片已达到90纳米、千万门水平。但与全球的IC设计企业比，我们的IC设计产业规模总体仍然偏小，设计企业的总销售额远不如全球最大IC设计企业一家的销售额(高通公司2007年销售额为56.19亿美元)。

中国集成电路设计业已经成为世界集成电路业不可忽视的一部分，也越来越引起国际产业界的关注。国内芯片需求仍在增加，本土芯片设计行业产值将持续增长。国内芯片设计公司的产品在国内细分市场的占有率在不断扩大：在GSM/GPRS领域，展讯在2006年占有率为9%%，2007年达到11%%；在PMP领域，2005年国内IC设计公司占有率小于50%%，如今已高于80%%；在USB控制芯片领域，深圳芯邦世界市场占有率达30%%；晶门科技的LCD驱动市场占有率在35%%以上；中星微的摄像头处理芯片曾一度占有60%%以上的全球市场份额。再如得益于国内IC设计业的崛起和产品大量推出，深圳已成为U盘、MP3、MP4、MP5以至于手机的制造大都会，PMP类产品已领导世界潮流。开发满足中国市场的特色产品已成为中国集成电路设计业崛起的一条康庄大道，但目前多数的成功还局限在产业链短的产品门类。

中国IC设计企业正面临日趋激烈的竞争。如在MP3、MP4芯片领域，除了珠海炬力外，福州瑞芯、北京君正、上海吉芯电子、深圳艾科创新等IC设计企业也已加入这一市场的争夺，并在这一领域引发激烈的市场竞争；在手机芯片市场，联发科在完成对ADI手机部门的收购之后，已经进入包括TD-SCDMA在内的高端手机芯片市场；此外，我国台湾地区的多家IC设计公司也已经或正在计划进入大陆手机芯片市场，这对于展讯和安凯来讲其市场竞争将更趋激烈。

探究目前中国IC设计领域价格竞争日趋惨烈的原因，企业之间差异化日益模糊，产品日渐趋同是其最主要的原因。目前，近500家设计企业中，绝大多数企业的产品集中在中低端的消费类芯片，这也就决定了价格战必然成为我国IC设计企业之间进行市场竞争最重要的手段。有一家设计公司的负责人曾形象概括目前设计行业的现状：“总是很多人(企业)都集中在浅水塘抓小鱼小虾，并且岸上的人看到有收获又不断加入进来；但在有大鱼的深水湖海，由于需要更大的投入和花费更长的时间，则很少有人涉足”。这也从另外一个方面说明了前几年我们企业的产品只局限在小的利基市场，而在系统级的大应用、大市场涉足不多。

2003年-2005年，中国IC设计企业迎来风险投资的第一次热潮，造就了IC设计企业爆发式增长；2006年-2008年，中国IC设计业投资进入低谷期，不少IC设计公司由于缺乏资金或者研发进程落后而倒闭或被收购。就在中国半导体产业链基本完成时，美国和日本投资银行却调低了半导体产业的投资评级。有分析机构预言：未来5年，中国大陆近500家IC设计公司会有95%%消亡。行业景气的周期波动，IC设计固有的高风险，使刚刚上路的中国IC设计业遭遇了倒春寒。

IC设计业整合日渐显现 企业上市造就扩张机遇

对IC设计企业而言，技术创新或者系统平台技术日益重要。创新是IC设计公司存在发展的一个必要条件，没有技术创新而依赖单一产品的芯片设计公司在竞争市场上生存空间越来越小，我国大陆大部分无生产线的IC设计公司属于这个范畴。同时，芯片设计的门槛也进一步提高，更先进的纳米制程技术可以使芯片成本大幅下降，但研发费用、掩模版成本的投入却会急剧上升。那些资金不足、产品定位模糊、设计能力薄弱的芯片设计公司将被边缘化甚至被淘汰。大部分中小型的设计公司无力抵御纳米制程高昂的研发费用带来的风险，发展将局限于亚微米领域，从而限制了它们的进一步发展。一些过度投资的行业，为了抢占市场份额，一定会采用“价格战”这样的手段，其后果是：缺少技术实力、资金短缺的公司就会相继被边缘化或被淘汰，每个细分市场或许只会留下前三名。

在竞争异常激烈的IC设计领域，系统集成成为产品竞争力的第一要素。单一产品优势逐渐丧失，只有拥有完整的解决方案，集成越来越多功能和应用，以满足用户日益增长的多样化需求，才有可能在这场竞争中生存下来。上个世纪90年代末期，美国硅谷ESS公司是VCD、DVD市场的霸主，但在进入本世纪后，伴随着集成电路向着SoC(系统级芯片)方向发展，DVD关键芯片的功能也逐渐在合并，解码和伺服芯片合并在一起组成了单芯片系统。我国台湾地区的联发科将DVD播放机内主要芯片整合在一起，由此占据了绝对霸主的地位，一举成为全球最大的DVD芯片厂商，并进而渗透到手机市场。

2007年的数据显示，中国大陆IC设计产业的总量有了新的提高，达到225.7亿元的年销售额(也有统计是267亿元)，但无论是晶门科技、珠海炬力还是北京中星微，这些大陆IC设计业的标杆企业都出现了不同程度的业绩下滑，从商业角度来讲，这是一个很大的隐忧。尽管大陆已经拥有约500家IC设计公司，但是还没有一家成为世界级的公司，连区域性的公司都算不上。就在这些背负着振兴中国IC设计产业希望的企业将希望寄托于2008年北京奥运会时，各大调研公司又纷纷对全球IC产业在2008年的发展表示出悲观情绪。因此大陆IC设计公司是否还能够继续快速成长？其出路何在？这些问题一时成为业界探讨的热点问题。

针对大陆IC设计企业面临的挑战和产业发展的低谷，随着IC整体产业逐渐走向成熟，加上业界价格的竞争，IC设计产业的整合已日渐显现。珠海炬力日前宣布，将利用它充裕的现金优势，收购可以强化研发部门、引入新产品线的竞争对手。炬力表示许多小型IC设计业者无法在这样的环境下生存，他们坚信目前是整合的良好时机。事实上，在此之前深圳海思半导体已在业内推出了收购或整合中小型设计公司的庞大计划，深圳的天利半导体已在2006年7月成功并购京东方旗下的北京方益集成电路设计有限公司，以进一步加强LCD驱动联盟，形成优势产业链。

风险投资和上市热潮的到来也为IC企业发展造就扩张的机会。展讯于2007年6月27日在纳斯达克上市使其成为大陆第三家在美上市的芯片设计企业。虽然三家设计公司的股票表现不尽如人意，但已激起国内设计公司的上市热情，随着国内中小企业板和创业板股票市场的启动，已有10余家IC设计公司即将上市，风险投资公司也一改往日的观望而加快了投资步伐，例如深圳的10余家企业就获得了1亿多美元的投资。这些都说明中国大陆IC设计产业可望摆脱过去两年投资低迷的状况，迎来第二次投资和发展的热潮。

依托庞大内需 中国IC设计业寻求独特发展道路

现在说中国IC设计业已经崛起可能为时尚早，但从产业链和国际产业的布局角度来看，中国IC设计业已经成为世界集成电路业不可忽视的一部分，也越来越引起业界的关注。从国务院18号和51号文关于集成电路退税的政策遭到美国的强烈抗议(而相应的软件政策美国就没提出异议)就可以看出中国集成电路产业的重要性和战略地位，以及产业界的影响和美国在这方面加强控制的意图。中国IC设计公司约为500家，可能比全球知名集成电路设计公司总和还多，这一方面说明中国集成电路设计业规模还很小，从另外一个角度也说明中国IC设计业正在走着一条独特的发展之路。

500家设计公司中可能超过2/3员工数不到50人，有人可能会问这样的公司有存在的必要吗？从近几年中国集成电路设计业的发展态势来看，答案显然是肯定的，原因在于中国巨大的消费市场和全球电子制造大国的地位。

即使业内人士也少有人知道北京有个希格玛晶华集成电路设计公司，偏偏就是这个不知名的公司每年生产的IC足够每个中国人分配一个。说希格玛晶华的集成电路有多高的技术含量，业内人士可能会不以为然，因为该公司的主要产品是用于玩具的音频芯片。虽然技术含量不高，但巨额的销售量足以支撑公司的业务拓展，这也是该公司立足市场的根本。有了如此巨大的市场作基础，谁又能断言希格玛晶华未来不会开发出更高技术含量的产品？毕竟市场决定公司的未来，抓住了市场，希格玛晶华已经抓住了未来。

希格玛晶华的崛起源于中国的玩具生产，世界最大的缝纫机提供商飞跃集团则由于“飞跃芯”的推出改变了飞跃缝纫机的低价形象，依靠内在品质打入了美国主流市场。投资近2亿元研制成功缝纫机控制系统，“飞跃芯”的成功同样证明了市场决定产品的成功定律。

很多人都注意到了手机上慢慢加入了收音机功能，却不知道一家以提供收音机FM芯片的公司在崛起，手机产业不仅仅撑起了展讯，同样撑起了锐迪科，能在飞利浦等国外FM芯片提供商的竞争压力下崛起，以锐迪科为代表的中国FM集成电路公司依托的不仅仅是技术，同样是基于对中国电子制造市场的充分把握和了解，机会随时都会有，机遇只垂青有心人。

就在珠海炬力与美国Sigmatel公司的官司打得如火如荼的时候，从不显山露水的福州瑞芯却平地炸响了春雷，在2006年、2007年一举超过炬力以6亿多元的年销售额成为MP4市场的新霸主。同样，北京君正的成功也源于中国巨大的消费市场，电子词典和MP4市场的崛起造就了北京君正今日的辉煌。虽然ADI等国际公司同样可以提供满足市场需要的解决方案，但由于中国MP4消费市场独有的特色，对播放器要求支持各种媒体格式，北京君正推出的XburstCPU在满足市场需求特别是对Real、RMVB等格式播放需求的背景下，以特有的性能价格比独占鳌头也就不奇怪了。开发满足中国市场的特色产品是中国集成电路设计业崛起的另一条有效途径。同样的成功，也体现在深圳芯邦、无锡硅动力、上海三景等身上。

很多人都会对近期手机电视标准争得如此惨烈感到不解，却不知道一旦自己推出的标准被认可，不仅可以收取专利费，对于集成电路产业的推动也是巨大的。随着中国直播卫星今年6月的再一次升空，相信会有更多的公司开始享受自主知识产权标准带来的实惠，毕竟数以亿计的农村家庭对卫星电视机顶盒的需求足以支撑多家集成电路设计公司的兴起，标准决定市场将不仅仅是一句空话。就在TMMB与CMMB手机电视标准之争处于白热化的阶段，一家以提供传统模拟手机电视接收芯片的集成电路设计公司——— 泰景横空出世，不到半年时间，上千万的销量在促进手机电视普及的同时，也在告诉手机电视标准的竞争者，市场才是决定标准的唯一因素。

很多公司最初是为了自我设备配套、不受国外供应商制约而设计芯片，如今，芯片设计的发展对公司技术的提升起到了巨大的推动作用，纷纷独立业务加强研发力度。海思半导体、大唐微电子、中兴微电子、比亚迪微电子等都尝到了这方面的甜头，并已经成为IC界的一股生力军。华为的一个高级副总裁曾这样总结：“如果华为不是早期(上世纪90年代)就进行IC设计，就没有今天的华为”。

扶持IC设计业 政府应转换思路

突破核心基础产业发展，是信息化与工业化融合发展的关键。核心基础产业就是指集成电路、软件、元器件、电子专用材料和电子专用设备仪器等基础行业领域，这些领域技术难度高、投资强度大、附加值高，现已成为全球产业竞争的焦点。核心基础产业薄弱是我国信息产业大而不强的“软肋”，也直接影响到我国信息化与工业化融合的深度和广度。

今年4月23日，国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，审议并原则通过了“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”和“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”两个国家科技重大专项。此次国务院常务会议重点讨论这两个专项,说明政府对其重视的程度提到了一个新的高度，要求各部门抓紧组织实施，也体现了中央要实现信息化与工业化融合的迫切愿望，将直接推动相关行业发展。

目前我国的集成电路产业还处于群雄逐鹿的初级发展阶段，各分支的企业都很弱小，在世界上都没有大的竞争力，在竞争日趋白热化的今天，发展壮大过程中会遇到各种困难尤其是国外垄断厂商设置的障碍。例如当前规模较大的几家IC设计企业都面临国外厂商起诉的知识产权案，整机厂商外销和展览都成为国外知识产权维权机构关注和查处的重点，这些都提示我们的企业需要尽快做大做强，以和强大的对手抗衡。政府应鼓励我们的企业积极应诉，一旦胜诉，企业就在该行业站稳了脚跟。再说国外厂商起诉大多是为了保护自己的市场和为对手制造麻烦，并不一定有绝对胜算的把握。例如深圳的朗科就在几次诉讼中都胜了，从而每年可以向国外厂商收取可观的专利费用。

从某些层面讲，政府给的钱太多，不一定是好事。向没有任何前途的企业输血，反而会影响产业的整合和行业的良性发展。目前国内IC设计公司很多，并不是好事，这是产业不成熟的表现，是恶性竞争的源头。政府鼓励孵化器建设、鼓励设立新公司，有积极的一面，但也意味着树立了更多相互竞争的公司，大企业的实力和技术被分化。更不用说，近几年派生出了一些专靠政府扶持资金维持生计和人员工资的企业，这就造成了新时期行业市场的不公平。

政府主办的各类孵化器和产业化基地，应依据产业的发展变化适时调整扶持重点。在2000年前后，国内的IC设计企业属于刚起步和引进创立阶段，孵化器和公共平台确实对IC设计企业的发展起到了至关重要的作用，也造就了今天IC产业的成就。但随着IC设计产业日趋成熟和发展，我们面临的紧迫任务是做大做强IC设计产业，必须转变工作方式和重点。例如，深圳IC设计产业化基地就依据呈现出的越来越强的行业聚集效应适时提出了工作重点的转移：将建立IC基地之初以建设孵化器为主的模式，转移到以提供公共技术服务为主的模式，以服务吸引企业入驻，最终在IC基地形成一个IC企业创业、孵化、发展、壮大的聚集环境，使各种类型的IC设计企业都能得到良好的发展空间和氛围；将提供EDA(电子设计自动化)工具服务为主转变为与产业化相关的IP应用开发技术支持为重，建立以核心IP复用为主的完善的SoC开发平台；将支持单个企业创业转变到以建立核心产业链和企业的核心竞争力为目标(重点如：数字电视、手机、显示驱动和消费类关键芯片等)；将通过资金扶持企业转为通过提供关键技术服务和市场资源为主要手段的新型综合服务；将工具推广技术培训转变为系统的职业技能和序列的资格培训，大量培养基础扎实、动手能力强的实用技术型设计专业人才；以现有技术服务平台为依托，将平台资源和技术服务向芯片应用、系统方案、整机开发等方面扩展，并加强深层次服务。最终达到全面整合、联合、组合和聚合深圳集成电路设计企业和人才的效应。

政府的工作应更多地放在营造公平竞争的氛围和完善环境上，小企业关注房租和研发投入，而大企业关注的是市场、政策和环境。有两家发展相当快的深圳IC设计企业的总裁这样评价深圳IC基地的成功之处：“深圳基地的观念比较开放，以市场为导向引导企业的发展，已经在基地内形成了关注市场、面向竞争的氛围。相对以国家项目为导向的地区而言，这种发展模式非常有利于企业的自我成长。”

西方国家已将标准、专利等融入集成电路产品中，强制收取高昂的专利费用，而同时又以IC产品不支持中国自有标准为由，逼迫中国不能推行自己的标准或直接使用国外标准。因此我们必须在标准和IC源头上加快推出自有标准和产品，不能再让我们的企业在开发上盲目投入或者陷入国外的专利陷阱。同时我们都感到计算机和网络是非常不安全的，解决信息的安全性的根本办法就是从标准和IC入手，摆脱国外厂商的制约。而这些都只有大企业才能做得到。

全球经济大环境的低迷使很多企业举步维艰，但一些有着创新思维的企业却能在这样的逆境中显现“英雄本色”。2008年全球创新企业20强中，苹果、谷歌继续稳坐冠亚军宝座，结合苹果和谷歌在各自领域所取得的成绩，足以证明创新对企业发展的重要意义。在新的市场环境下，IC设计企业不能还是一个“制造”者，而应该是创造者和领导者，为其他行业的发展带来强大支撑动力，真正促进经济发展方式转变。首先，IC设计业以至于IT制造业要增加技术研发投入，推进技术革新，抢占技术高峰。只有从根本上掌握了产品的核心技术，才能从容应对风云变幻的产业环境，所以一定不要吝惜研发投入。如果占领了技术高峰，那么就具备了左右市场的能力。其次，设计公司应加强与国内外企业的技术交流和合作，要在全球布局，减少贸易壁垒和经济波动的影响，不要只盯着竞争，也要充分考虑合作。创新能力的强弱和对技术的把握是企业竞争力的关键，在新形势下，设计企业应找准自己的优势所在，准确评估自身在产品、渠道、价格、促销等各方面在国内外市场中的竞争地位，合理决定在国内外市场应参与的程度。