光伏扩产再掀热潮 国产设备积极跟进

SEMI中国光伏委员会委员王俊朝

随着产业规模的扩大、技术的进步以及成本的下降，光伏发电成本已经接近常规能源发电成本。有理由相信，不需任何补贴的规模化实用型太阳能光伏应用系统将率先在中国实现，且最可能采用的是晶硅电池，低成本规模化生产工艺和设备是其前提和保证。

国产光伏装备瓶颈亟待打破
●国际设备大厂的订单多数来自于中国企业
●国产光伏装备绝大多数集中在晶体硅太阳能电池领域

全球最大的产业链规模为光伏装备提供了全球最大的应用市场，国际设备大厂的订单多数来自于中国企业。今年初新的一轮扩产高峰，吸引了包括国际一流大厂在内的几乎所有装备厂家的目光。
国产光伏装备绝大多数集中在晶体硅太阳能电池领域，而硅材料加工和电池/组件制造环节的设备所占比例又最高，部分设备已成为主流选用设备，占据了国内大部分细分市场，单晶炉、层压机等设备更是批量出口到欧洲、美国和日本。国产装备为早期中国光伏产业的发展作出了贡献，这也是中国光伏企业能以较大的成本优势直面国际竞争的原因之一。相关国产装备在短短数年间形成规模，且技术水平得到有效提升，为整个产业的发展提供了较强的支撑。国产设备的广泛应用，使国内企业的建厂成本普遍比国际同行要低一半以上，提高了我国光伏产品的国际竞争力，促进了产业的高速发展。
与进口设备相比，国产装备价格优势明显，交货周期短，使用成本低，技术服务快捷及时，单项技术指标接近，但自动化程度稍低，设备制造不够精良，对设备养护人员的要求相对较高。
随着全行业技术的快速提高，高效太阳能电池生产或在技术指标上，或在结构形式上，甚至在实现机理上都对设备提出了更高、更全面的要求。目前在用的设备已少有提升潜力来满足转化效率17.5%%及以上的技术要求，市场急需新一代国产装备的出现，否则将失去市场需求旺盛的大好机遇。
晶硅电池产业链上的24对棒以下硅芯还原炉、单晶炉、多晶铸锭炉和辅助设备、线刨方机、清洗/制绒机、扩散炉、刻蚀机、管式PECVD(等离子体化学气相沉积法)、层压机等都有了一定的基础，需要技术提升。而高产能硅芯还原炉、尾气/副产物回收设备、多线切割机、全自动丝网印刷系统、平板型PECVD等已成为产业发展的瓶颈，亟待实现突破。
非晶硅薄膜设备因为起步较晚且没有TFT-LCD(薄膜场效应晶体管液晶显示器)设备制造基础，除激光划线和清洗设备外，关键的薄膜生长设备PECVD等成为制约因素，从而只能生产5MW左右规模的小尺寸生产线设备。
其他类型太阳电池生产设备均处于研发状态。

国内再掀新一轮扩产潮
●国内太阳能光伏产业受到前所未有的关注
●2009年仍然实现小幅增长

2009年以来的太阳能光伏产业经历了一轮过山车般的大悲大喜，多数企业大部分时间亏损，却在最后一个季度实现赢利。上半年几乎冰封的市场需求，令价格剧跌、订单下降、生产线放空、库存增加、市值缩水、大企业裁员小企业倒闭，并一举从卖方市场戏剧性地转变为买方市场，整个行业一片风声鹤唳。
自2009年第三季度开始德国市场重现活力，不仅弥补了西班牙市场大幅下降形成的缺口，光伏安装量创下3200MW的历史新高，一举达到全球安装总量的50%%以上，且一直保持平稳的上升势头，使光伏产业在国际金融危机的2009年仍实现小幅成长。美国总统奥巴马推出的“能源新政”让人对美国市场充满期望，加拿大、日本也调高收购电价；虽然欧洲的法国、德国、意大利出台或将要出台的下调补贴费率方案似悬在头顶的达摩克利斯剑，但相信不会改变产业发展的大趋势，尤其对以成本优势著称的中国企业的影响应是最小的。
国内太阳能光伏产业自国际金融危机以来受到了前所未有的关注，已成为目前中国最热的行业之一。先是市场几近停滞、价格暴跌，接着是国家出台“太阳能屋顶计划”和“金太阳工程”补贴办法，试水性地启动了国内市场，虽说财税补贴只是短期激励且不具可持续性，但政策的导向和鼓励作用已经显现，为各地高调规划光伏产业又助了一把力。
多晶硅产能过剩的争论伴随着国内年产量首次过万吨和60%%以上仍需进口而暂告一段落。中国光伏企业凭借较欧美企业30%%以上的成本优势在市场上占尽先机。
大型(大于10MW)光伏电站的建设和投入使用开创了中国光伏应用的新纪元，国内安装量成倍增长首次超过120MW，大幅降低至1.5元/瓦以下的光伏发电成本使人们对太阳能光伏发电的未来充满期待。
无锡尚德利用全球领先的“冥王星”工艺创造的多晶硅组件16.53%%转化效率的世界纪录，预示着中国企业不仅做到了产业规模的全球最大，且量产技术也站在了世界前列，越来越多的企业开始关注技术提升、品质提高、精细化管理和成本控制；以大生产转化效率为代表的产业技术水平也全面进入单晶电池大于17%%、多晶电池大于15.8%%的水平，领军企业则达到了19%%和17%%。与此同时，国际金融危机前设备采购量全球最大的国内非晶硅薄膜太阳电池企业，则因为硅材料价格回归理性、设备投资巨大而失去原有的成本优势，困境待解。
自2009年第四季度开始，本应是传统的市场淡季，受益于欧洲市场的异常需求，国内大多企业却开足马力生产，一线骨干企业的订单甚至排到了今年8月份以后，搁置下来的扩产计划重新启动，前期还在观望的新入行者又蜂拥而入，国际IT、IC业巨头纷纷投资光伏行业，国外光伏大厂为降低成本陆续入华设厂布局更助推了这种火热的局面，新一轮扩产高峰再次来临。

掌握核心技术降低成本是根本
●从设备做起是必由之路
●先进的工艺技术会不断物化于国产装备中

战略上，设备是产业发展的基础，没有全面的设备支撑，不可能有健康的产业，产业技术将最终体现在设备上。产业要发展，必须掌握核心技术、降低成本，从设备做起是必由之路，我国IC/LCD产业受制于人的教训不可谓不深刻。
动因上，产业发展的根本目标是降低成本，设备是影响成本的关键因素之一，可占到总投资的70%%以上。
基础上，装备业起步不晚，性价比优势明显，和光伏产业降成本的要求契合，客户已有一定的认知度。
技术上，工艺技术会不断物化于国产装备，全新的国产高效电池装备会逐渐面市。晶硅电池产业，适合大尺寸如210mm×10mm和薄硅片是未来装备的发展方向。由于成本优势，多晶电池相关设备将受到越来越多的关注。新一代低成本薄膜电池制造工艺及设备未来几年会率先在中国实现突破；各种电池技术并存的多元化格局将呈现，实用化大生产型设备的实现是解决问题的关键。自动化程度会越来越高：提高生产效率，减少人工干预，降低污染和碎片率，大量机械手用于装卸片和机台间衔接转运；激光设备如激光掺杂、激光刻槽、激光去边等广泛应用于新的电池工艺，以提高转化效率；平板型连续设备逐渐显优势：适合大尺寸、高产能，易实现自动化，可实现环保处理，适应环保工艺，具备废气、废液处理功能。
规模上，国产装备的覆盖面将从目前的硅材料加工、电池/组件制造领域扩大到整个产业链，从主流的晶硅电池扩大到薄膜电池，产业规模将不断扩大。固有的制造成本优势加上进入中国的外企的助推，将使中国从全球最大的光伏装备应用国逐渐成为主要的光伏装备生产国。人才队伍强、技术水平高、资金雄厚的技术创新型企业将通过收购、兼并等形式快速扩大产品线，获得专有技术，具备更全面的技术解决方案和国际化竞争实力，进而得到快速发展。