平板显示产业：扶持大企业 整合产业链

工业和信息化部赛迪智库新型平板显示产业分析课题组
□ 核心提示
2011年是我国新型平板显示产业加快发展的一年。京东方北京8.5代线、深圳华星光电8.5代线和南京中电熊猫6代线的投产，标志着我国已基本掌握高世代液晶面板生产技术，成为全球TFT-LCD主要生产基地的趋势已经不可逆转。我国PDP产业增长迅速，OLED产业布局和技术研发快速推进，触摸屏产业调整基本到位，其他新型显示技术和产品也紧跟国际发展步伐，整体发展比较乐观。展望2012年，新型平板显示产业既面临着全球经济形势复杂多变、欧美显示器市场低迷、大尺寸面板需求持续疲软、国内关键技术缺失以及产业链配套不完善等不利因素，同时也有着扶持政策累积、新兴领域发展势头强劲的良好机遇。

2012年形势：液晶市场企稳 OLED产业化加快
2012年我国平板显示产业发展环境严峻，机遇与挑战并存，我们需要利用好我国市场的优势，引领液晶面板产业回升，抓住PDP产业调整时机，紧跟OLED最新技术和产业化发展步伐，继续抓好产业配套能力建设，更好地迎接平板显示产业向我国的转移，在新一轮产业调整中增强中国平板显示产业的竞争力。

(一)供需调整缓解压力，液晶面板中国市场有望率先企稳
一是厂商调整出货量，面板供应趋于平衡。2011年全球液晶电视市场库存压力过高，致使面板厂商实际出货量无法快速提升，市场持续供过于求。产能过剩也使得电视面板价格不断向下调整，从2010年6月到2011年10月连续16个月下滑。面对巨大的市场压力和中国大陆高世代线的陆续量产，国外厂商不得不调整自己的产量及扩产计划，这对调整供需关系、减少面板库存带来了积极影响。
随着发展中国家市场的崛起、新机种与新规格的推出，以及终端市场在年底销售旺季的新一波降价促销，预计2012年的液晶电视市场将开始反弹;相应的，面板厂商也开始设定其2012年的面板出货目标。2012年，日本、韩国、我国台湾地区和我国大陆的液晶电视面板厂商预计LCD电视面板出货量为2.473亿片，将比2011年增长19%%。
二是我国液晶电视和电脑产业增长，带动液晶面板市场率先回稳。中电熊猫、京东方和华星光电高世代线的相继投产，其重要意义在于我国彩电用液晶面板实现了从无到有，并彻底结束了大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史。随着生产线和产品的日益稳定，产品价格和供货能力都将越来越具有竞争力，会给国内厂家生产更多物美价廉的液晶产品带来机会，进而也将推涨国人更新换代国产品牌的欲望，这将反过来促进国内面板生产企业提高市场占有率、改善赢利状况。
(二)3D引领等离子电视，中国PDP产业一枝独秀
纵观全球显示产业格局，等离子电视仍是平板电视市场的主要技术产品之一，特别是在中国等新兴市场，等离子电视发展速度惊人，并呈现逐年向好的趋势。据工业和信息化部2011年1～10月的统计显示，等离子电视已达到212.2万台，同比增长42.6%%。
3D技术的应用给电视机市场带来了新的推动。2012年其渗透率将继续加大，预计总体将超过20%%;到2015年，将达到55%%左右。我国产品低于国外品牌30%%的售价，将在短期内使国产品牌3D电视的市场占有率提升到80%%以上。
2011年，拥有自主知识产权的3D等离子显示屏在长虹全面量产。在产业链方面，国内PDP产业将在2011年实现关键器件本土化配套率80%%以上、屏材料配套率60%%的目标，在2012年实现关键器件本土化配套率90%%以上、屏材料配套率80%%的目标，在“十二五”规划结束时实现PDP配套产业链建设的基本完成。届时，模组零部件将全部实现本土化配套，BOM成本比行业平均成本低30%%；屏工艺材料全部实现本土化配套，BOM成本比同期进口材料低20%%；工艺设备在二期项目中本土化率达到70%%，平均配套成本比一期低35%%左右。
随着我国PDP产业链的逐步完善，将逐步吸引日韩PDP厂家在我国投资建厂或转移生产线。2012年，日本松下将在上海投资建设完成年产150万～300万台PDP的生产线。我国PDP产业链的健康发展有利于国际PDP产业的持续发展，这也是国际PDP企业愿意和我国厂家合作交流的前提。预计我国等离子电视销量2011年将达到289万台，2012年的PDP产业也将保持这种态势。
(三)OLED产业化加快，合力推动技术进步
目前全球OLED产业尚未成熟，AMOLED尽管来势汹汹，但移动电话显示面板市场仍是LCD的天下。目前LCD占有手机面板95%%的出货量，AMOLED仅占4%%。到2015年，AMOLED在手机面板市场占有率将提高到10%%，但仍然无法撼动LCD 88%%的市场占有率。
2012年将是OLED的分水岭。2012年，全球AMOLED出货量将逼近1亿片大关，营收规模也将达到15亿美元。目前三星SMD为OLED行业龙头，出货量占到整个行业近50%%的份额，出货金额占比超过80%%。三星、LGD都宣布要在OLED领域投入巨资，将OLED面板的使用领域从智能手机、平板电脑延伸到电视等领域。三星第8代AMOLED面板试验线即将投入使用，LG也启动了OLED生产线建设，并推出30英寸电视用AMOLED面板。OLED照明市场将从2012年开始启动。近年来我国每年新建筑面积都能占到全球的50%%以上，未来10年新建筑面积将达到200亿平方米，这是未来OLED照明的最大市场。
我国OLED产业目前还处于发展初期。上海天马、京东方、维信诺、四川虹视、彩虹集团等本土企业适时切入，加快关键核心技术研发，推进OLED生产线建设，将逐步缩小与国外先进水平的差距。在相关材料、装备、工艺技术等关键领域，现已具备一定的研发及产业化能力。在基础研究、核心材料、关键设备、行业标准、知识产权等方面，2011年6月成立的中国OLED产业联盟已经开展相关研究工作，力争从2012年开始，逐步缩小与国际领先水平的差距。
(四)我国触控面板产业将逐渐步入正轨，成为全球新兴生力军
触摸屏市场在2011年增幅放缓，比2010年增长76%%，市场达到104亿美元；预计2012年，增长率将进一步下降，但仍将达到两位数，整体市场将达到120亿美元。其中，10英寸以上的触摸屏为18亿美元，10英寸以下的为103亿美元，后者将是触摸屏发展的主要力量。
2011年我国触控面板产业经历了从电阻式迈向电容式产业升级期的阵痛。2012年，我国电容式触控面板产能将大幅上升，市场占有率有望达到5%%～8%%。过去山寨市场巨大的需求是我国上百家中小触控面板生产企业存活的基础，但随着电阻式触控面板市场占有率和毛利的逐步降低，尚未做好体制和产品调整的部分中小企业势必破产或被强势业者并购。不过，这反而有利于我国触控面板产业更加健康地发展。2011年，我国触控面板业在莱宝高科、南玻等龙头企业的带领下，已布局玻璃基板、ITO玻璃等中上游材料。中电二所和兰州瑞德是全球最大的触摸屏企业——宸鸿集团的主要设备供应商，在生产设备方面也可以助中国触摸屏产业发展一臂之力。
(五)产业发展推动配套能力逐渐增强
“十一五”期间，产业链本土化率有所提高。随着液晶面板生产线大批投资建设，我国在基板玻璃、偏光片、TFT液晶材料、上游薄膜材料等方面均获得较大突破。在低端的TN/STN LCD领域，配套完善度得到较大提高，ITO导电玻璃、偏光片等关键材料均能实现本土化供应，相关生产设备的国有化能力将逐步完善。
2012年，包括国内首条宽幅(1490mm)TFT型偏光片生产线在内的多项配套产品生产线将建成投产，可在一定程度上改善我国面板产业链的本土化状况。当然，整体配套能力还难以从根本上满足需要，特别是一些关键材料和设备，仍然依赖国外产品。随着几条高世代线相继量产，对原材料和设备的需求将空前旺盛，必须进一步加强产业链的配套能力。
(六)日企调整战略，中国将成为主要转移目的地
2011年11月，夏普10代厂继大地震后第二次停产；之前，松下亦宣布将关闭其在日本国内的大尺寸面板生产线。这两大日企退出大尺寸面板市场，加之我国台湾地区和韩国的面板新厂投资喊停，对2012年面板供给严重过剩情况可能起到一定的缓解作用。目前日企都把调整目标放到了中小尺寸面板扩产中，包括已经确定的东芝、日立、索尼合并旗下中小面板部门所组成的“Japan Display”，日本企业争夺高端中小面板市场控制权的意图更加明显。
2012年，将有更多日企策略性地减少自有面板产能，夏普、松下和索尼都将扩大外包，增加对外采购。同时，对于关闭的生产线，夏普和松下一致将产业转移目标瞄准我国，这对我国企业应该是一个机会。

关注问题：亟须产业链垂直整合
2012年我国新型平板显示产业需要关注的问题很多。面对国外产业巨头的压力，我国企业必须提高在市场竞争中的抗风险能力，抓好产业链建设与整合，发展关键材料、设备和技术，提高进口关税。同时，我国平板显示产业还要更多地关注国内外市场变化、产业发展等不同层次的影响因素，促进我国新型平板显示产业的进一步发展。

(一)规模和资金差距明显，我国企业压力空前
与国际大厂商相比，我国平板显示企业在规模和资金上的差距较大，从而导致在研发和设备投入、供应链管理及净资产等方面都存在巨大差距，而这种差距很难在短时期内缩小。与TFT-LCD类似，松下、三星、LG在PDP领域保持领先，三星、LG、Sony在OLED领域优势明显。
(二)国际竞争加剧，亟须产业链垂直整合
在平板显示产业链中，上、中、下游同时发展需要巨大的投资。借鉴韩国三星和LG的成功经验，面板生产企业和电视机生产企业都把目光放在了建立自己的产业链上。从总体上看，平板显示投入和产出都很高，但往往不赚钱。因此，我国显示器件产业如果只关心如何发展中游产业，将会吃大亏。韩国的三星公司先后有计划、有步骤地进行了产业链整合。三星之所以成为头号平板显示企业，主要原因就在于拥有上、中、下游产业链并进行了垂直整合，提高了成本竞争力。
目前，我国平板显示产业的发展已经具备了一定的规模，基本上拥有上、中、下游企业，但未经整合，各自为政，尚未形成一个利益共同体。在这种情况下，一哄而起引进技术和生产线，大规模生产制造，除了浪费大量的国家资源外，企业本身也背上了沉重的包袱。对此，长虹PDP项目、中电熊猫和TCL的LCD高世代线都已进行了有益的探索。2012年，这些成功经验将进一步推动我国重点企业垂直整合产业链，形成与国际产业巨头相当的龙头企业，提高我国平板显示产业的整体竞争能力。
(三)关键材料、设备和技术缺乏，发展后劲受限
我国平板显示产业所需的关键上游原材料和设备大多掌握在日、韩、美、欧企业手中，国内企业不掌握核心技术和定价权，大多是在进行加工和生产，只能赚取少许加工费。比如，TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片大多掌握在日本、韩国、美国和我国台湾地区企业手中，刻蚀机、曝光机等关键设备掌握在日本、荷兰和美国企业手中；PDP所需的荧光粉、滤光片、玻璃基板掌握在日本、韩国和美国企业手中；OLED所需的发光材料、玻璃基板、蒸镀和旋涂设备掌握在欧洲、美国、日本、韩国企业手中。在专利方面，我国企业和研究机构的专利数只占全球平板显示专利的2%%左右。不掌握定价权，就只能被动接受国外企业的报价，这在客观上会大大压缩国内企业的赢利空间。
上游材料和设备往往是产业科技创新的源泉，近年来，我国企业在原材料上已取得一定进展，但产品的产量和质量与国外厂商还有较大差距，应用的规模和范围有限。生产设备更是成为最薄弱环节，国内几个涉足平板显示设备的厂家目前年总产值仅数亿元，与动辄上百亿元的生产线投入相比，差距巨大。
(四)液晶面板关税调整，把握时机至关重要
对于是否将进口液晶面板关税从现在的5%%提高到8%%～10%%这一问题，叫好者有之，反对者也不在少数。扼守中国液晶电视产业咽喉的液晶面板，再次被相关利益方推到风口浪尖上。
京东方、华星光电和中电熊猫上马高世代线的意义在于平衡了全球液晶面板的产业格局，他们大大增强了中国彩电、手机企业与面板厂商谈判的话语权，使全球液晶面板价格大幅下降。但是，恰恰是这些整机厂商在提高液晶面板进口关税问题上站到了对立面。
从长远来看，调整关税是必要的。对前不久先后量产的中电熊猫、京东方、华星光电等我国液晶面板厂商来说，提高关税是一大利好。一是提高关税在一定程度上可抑制国外面板进入，为我国液晶面板厂商创造良好的发展空间；二是可促使境外液晶面板厂商来我国内地投资建厂、转让技术。但同时，我国的面板企业目前还无法满足国内平板电视的需求，对于已经靠薄利多销生存的中国电视机厂商来说，增加进口液晶面板关税无疑是雪上加霜，它很可能损害中国平板电视产业链的整体健康发展。所以，把握调整提高进口液晶面板关税的时间点更为重要。

对策建议：重点扶持龙头企业

(一)加强对龙头企业的重点扶持和指导
一是出台鼓励产业发展的相关政策，包括产业布局、投资融资、财政税收、专项资金、人才引进等特殊配套政策，加强地区之间的产业规划和协调发展，统筹考虑，避免盲目投资。二是加大对龙头企业的扶持力度，支持拥有自主知识产权和产业基础的优势企业，做大企业规模，增加生产线数量和完善产业链。三是引导和鼓励企业间的合作，加强投融资环境建设，依托国家重点相关重大工程，通过中央资金扶持和地方跟进投资的引导示范，加大对重点企业的支持。四是支持企业积极应对国际平板显示产业转移，发挥我国企业的价格优势，要在与日韩企业的竞争中提高竞争力。
(二)引导企业垂直整合本土产业链
一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益，建立生产配套体系，促进上游原材料配套厂商的本地化制造，推动国内设备及本土配套产品的发展，与下游企业或产业集团形成互相依存、互相促进的合作关系。鼓励上下游企业联合开展研发工作，推动产用结合。二是探讨新型平板显示产业垂直整合的可能性，结合企业、地方政府的资源，做好应对形成企业垂直整合产业链的准备，鼓励优势企业兼并中小企业，优势互补，增强企业核心竞争力，形成中国自己的产业巨头。三是发展高端产品供应链，建立产业链联盟，打破国外供应链的国际垄断，加快玻璃基板、彩色滤光片、特种气体等配套产品的基础研究和产业化，提高本地供应比例。
(三)攻克关键材料、生产设备等制约产业发展的核心技术
一是加强规划引导和政策支持，着重加大对平板产业上游核心材料和生产设备的科研投入与扶持力度，确立企业技术创新的主体地位，鼓励企业和科研院所、大专院校联合进行研究开发，加快科研成果的产业化进程。二是鼓励国内新型平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式掌握关键技术，通过引进消化吸收，提高对关键技术的掌握能力，实现关键材料和生产设备的本土化。三是建立新型平板显示人才培训体系。
(四)推广新兴平板显示技术应用
一是积极关注产业发展态势。联合有关部门组织业内专家，全面分析国内外产业发展形势，结合自身条件和基础，研究产业主要发展目标，明确发展思路和重点任务。二是依托现有产业技术基础，加大扶持力度，重点支持OLED、3D、多点触控等新兴平板显示技术的研发和应用，加快产业化进程，培育上下游产业，进一步提升产业竞争力。

（责任编辑：落雪）