2009年中国空调市场展望

彭煜：尊敬的师师长，各位同仁下午好，今天给大家带来了一份2009年空调的市场展望，大家听了那么多的报告，今天以一个数据解读的方式来报告，希望大家有一个认识。
我们看一下整个数据情况，首先在看数据以前，这个大部分都是来自于一个零售检测的数据，月报是从3601个城市采集的，这个报告总共分成四个方面，首先看第一个2009整个环境的分析，2009年经济的走势，一季度的数据公布了他和2月份的数据变化不是很大，2月份整个CPI下降了0.6%%，PPI也下降了4.5%%，我们看到国内政策他逐步的到位，经济有望逐步回升，我们看到了一季度全部企业家的信心只有比上季度提升了6.5个点，通过企业家信心指数的回升，同时也反映出来了中国经济运行出现了积极的迹象。最后一个就是通过经济指数来看银行卡销售情况，我们看到仍然是一个潜在的消费很旺，给我一个信心就是2009年我们的经济不会太差。
进一步的我们看到2009年进出口的情况，这也意味着我们的外贸也出现了一个好转的现象。我们再看一下关于原材料的价格走势，空调的原材料构成当中的钢铁比重达到55%%，加上塑料达到20%%，对于空调企业来说也是一个很好的利好消息。
下面的话，我们可以看一下这是国内企业在2009年最新的一些动态情况，在这里不一一做介绍了。
下面正式的看到，给大家介绍2009年中国空调市场的预测，首先在这个以前我们带来几个关健词的点击，有三个显性因素，一是库存，二是能效标准，还有一个就是变频，还有一个隐性的就是价格，这个价格会随着或明或暗来调。库存很多媒体都报告了，空调行业达到了1500万台，这样来说库存压力很大。我们也可以看到面对库存的压力，很多的企业纷纷推出来了降价的措施和手段。在随后的几个月这些库存会得到一个缩减，但是我们也看到空调开局以来，国内的主流空调品牌，纷纷在缩小定频空调，加大了变频空调。我们看一下中国空调零售额的市场总量，2009年预测会达到630亿，零售量会达到2119万台。我们可以看到柜式冷暖空调会有一个小幅的上升过程，他的市场总容量大概是220亿，到2009年会有所增加。从零售量的情况来看，挂式的空调他有下降到1406万台，那也就是说，虽然说挂式空调在整个销售比中占一个主流趋势，但是也可以看到一个细分市场，那就是柜式空调他有一个很好的逆市的表现。
我们再看一下一个定频空调的销售总金额会有一个下降，但是市场总金额会会达到118亿元，从销售台数来看，他会加大到321万台，我们会把更大的目光放在变频里面，虽然他在2009年的市场规模来看，他还是有很大的差距，但是我们确实不能否认的就是变频空调的增速很大，而且在2009年经济环境比较严峻的前提之下，我们正在走一个复苏的过程当中，我们看到变频空调是一个恢复的主流规格。
那么第三部分就是给大家介绍一下2009年空调市场的特征，首先大家非常关注的是区域市场，横坐标是空调在各省市的同比增长率，他的销售增长潜力如何？纵坐标是购买系，然后右边是代表了他的一二月份，他也是好于平均水平。首先广东省他的购买力是最强的，同时市场增幅是排在云南和山西之后的，他的购买力比广东省要弱的，作为红色区域，市场规模很大，同时增长也是好于全国水平的，我们可以看到广东安徽，湖南，山东，四川，还有天津，还有福建这些省份，那么我们需要关注到的就是市场规模的话，他具有一定的购买力系数，他虽然低于全国的平均水平，我们可以看到云南这些省份，江苏浙江和上海，他们的购买能力在全国能力以上，但是他们的购买总数来看是低于全国的增速，我们把他当做一个重点关注的区域来作为提示。
这是一个品牌竞争格局的情况，空调市场我们从2006到2009年的累计来看，他还是逐年在提升的过程，我们可以看到在这条黄色的线的角度上可以看到，由2006年的40%%左右，上升到50%%的一个水平。这是我们可以看到的品牌构成的情况，其中的话，我们仍然可以看到作为格力个美的来看，他连续几年来他有一个稳固的提升。
再下面的话，我们通过这个数据来看一下，从2008年第36周，到3月15号后面的这一周，每周这个价格的变化，我们可以看到元旦周还有315这一周，都比上周要有所上升，他说明了一个情况，遇到了节假日的时候大家多做了一些促销方法，都拿出这些高能效的产品，这点证明了一个问题，在节假日的时候，国内的主流厂家都把自己的市场主推产品放在高端。同时可以看到截止到2009年第12周，我们的市场平均价格比2008年第36周的他的降幅很大，2008年第36周，整个是3647元，而到2009年他就下降得很快。
我们刚才提到了档次，通过我们把中国市场的空调用四分法进行分割，我们把他分层四个档次，以2006年为基数，中高端他的市场零售额占比提升到30.2%%，而中低端市场占有空间正在逐步的下降，这个从零售额可以看到，从零售量也可以看到很清楚，也就是说空调行业的档次这几年是在逐步提升，已经得到了体现。
同时我们也预计中高档的空调将是2009年空调发展的一个重点。前面通过市场的规模的数据介绍过了，这个冷暖空调他的销售额的规模有一个提升，通过这个比重我们仍然可以看到2009年柜式的空调会提升到40.1%%，我们可以看到挂式空调他会有更多的消费者接受他，但是我们可以看到挂式的空调他的降幅有下降，他已经下降了7.1个百分点了。我们要提醒国内的主流生产厂家，要关注细分市场发展的一些变化。
我们也可以看到在细分市场的价格也是一些变化的关键所在。挂式空调他的下降也是有限制的，他不会一直降下去，当然他的市场容量会受到进一步的限制，他由2008年的第36周3647元，下降到2009年2526元。
再看一下主推机型的变化，从这个数据来看，我们可以看到前五名三个是格力，两个是美的，以格力为主的前面两个是排在第一位的主推机型，他是柜式空调。第二名格力的是能效等级为2，第三就是能效等级为5，美的他的变频空调已经可以成为前五销售排行榜当中的一分子，这是一个很不错的成绩。这两个机型都是在2008年9月份上市的，这是一个很快的数据，我们也可以看到格力的那款，2006年上市，他现在的铺货率才31.8%%，以后大家如果需要这个本报告的话，我们在会后做一个更细致的考虑。
第四个部分是整个报告最后的一部分，给大家看一下2009年整个空调市场的新品的情况，我们定义在两个部分，一个是定频，他比2008年还是有所上升，2009年市场达到了19.2%%，比2008年的市场容量有一个提升，我们认为2009年定频的占比将会达到20%%—25%%之间。所以变频他规模总体还没有非常的可以超过定频的比重，但是我们也可以看到他的增速过程。
在2006年海信就已经扛起了市场的大旗，我们可以看到他的市场份额可以达到市场第一位，当然这个里面还需要关注的另外一个品牌就是美的，他的成长可以让人瞠目结舌，他的市场份额仅仅在3%%的市场份额，而到2009年一下子做到了19.8%%，我们可以看到美的的决心，随着大家纷纷加入变频的领域，纷纷推动变频的发展，变频在2009年是一个快速发展的一年。我们从另外一个角度来看2009年新品的情况，我们统计了一下，年度的数据是目前空调市场上总共的在销机型达到了5284款，这个是没有想到的，有5284款机型在销售，真的是浪费了很多的研发费用和模具的费用，我们可以看到在上市年度的机型达到了1110款之多，他为整个2008年年度的市场份额提供了51%%的市场份额，这些机器确确实实没有浪费掉，他可以充当50%%的主流。
也就是说我们通过计算，拿到全部市场的3.6%%的机型他就贡献出来了50%%的零售额，这个新品开发的成绩也是很大的，我们再看一下2009年度到目前为止一个新品上市的情况。在新品上市里面挂式空调机型是最多326之多，还有一个柜式达到325个，他在2009年是一个比较不错的细分市场，这是一个规格的上市情况。
由于2009年的空调旺季还没有开始，他还没有完全的显示出来，我们可以拿图看一下，从右边的两个图对比一下，我们发现到2009年2月来说，这个新品贡献度他的水平是一样的，为什么要做这样一个数据的表现呢？虽然他还没有很好的显现出来，但是通过对比，我们有理由相信，2009年会以3.6%%来取得一个市场的成绩。所以我们有充满信心。这是2009年的新品推出的个数，全部市场的话，2008年是推出1110款机型，2008年2月到2009年2月的话，我们看到2009年已经推出556款，我们可以看到格力已经推出154款，对比2008年度他的速度也是很快，美的虽然变频里面做了很多的工作，但是美的的新品推出数量比2008年的上半节少了一半。这是个新品上市的情况。
最后的一个表，新品的一个表现，大家出了这么多机型，看了这么多的前景，从2009年上半截来看，里面有三个美的都是变频空调都可以在新品畅销的排名当中可以排前五，2009年给我们一个话题，变频是不是一个更热烈的话题，值得我们去关注。谢谢大家。