三网融合的钻石模型和困惑

朱金周：各位领导、各位朋友下午好，首先感谢中国电子报社给我提供这个机会，跟各位同仁进行面对面的交流，实际上我今天谈这个分析诚惶诚恐，我对CCMB没有办法和各位业界精英来说。下面我给大家简单介绍一下关于三网融合的一些思考。

从三个方面介绍，第一关于三网融合的大的框架、路径图。第二介绍一下关于政策问题，政策是不是万能的，前十年我们一直考虑一个问题，很多人认为三网融合最大的问题是政策问题，到底是不是这样的，这是我要给大家交流的。第三个问题关于市场问题，市场向何处去。包括CCMB的发展，实际上完全主要的是取决于市场。

第一个关于三网融合，实际三网融合我们构建一个模型，这个就是说我们考虑国际上三网融合的发展情况，另外考虑理论借鉴，我们提出三网融合的钻石模型，大家都知道三网融合是什么，政策不断调整、技术趋同、资源共享等大家都很清楚，但怎么推进三网融合需要借鉴一些国外经验，指导中国推进三网融合。国际上来看，国外三网融合做的比较好的，包括手机视频做的比较好的，有一些共同的特点。第一三网融合是和谐发展的，这是国外的结论。第二个结论是竞合，这是三网融合的途径。第三市场机制，我们不光靠政府推动，主要是靠市场推动，包括欧美等国家地区，政策上是没有很大的制约，但三网融合并不像我们想象的进展那么快。所以重点主要还是市场问题，市场有没有培育好。最后我们得到的经验启示，关于政策保障，国外做的比较好的，政策上包括法律、体制上都有利于三网融合。这些都是模型，关于推进三网融合的钻石模型。我们推进三网融合就要考虑这几个因素，第一市场竞争，这里有企业、资源合作。第二是生产条件，这是很关键的，侧重我们行业包括广电、电信，网络融合是非常重要的因素。再有需求角度，这和市场密切相关，我们市场为什么不是我们想象的做的那么大，主要是市场培育问题，主要是从业务角度切进去，融合是很关键的市场问题。最后我们的产业链发展，要全面融合，这个重点包相关括终端融合。第五个保障是政府因素。

总的来看，我们提出了关于六个关键要素的角度推进三网融合，推进三网融合就要运用这些要素，形成合力的推动三网融合。

下面关于钻石模型我们就不深入介绍了，考虑一下国外的情况，关于体制融合，包括运行机制、机构融合，这里我重点谈一下结构融合问题。结构融合从全球来看有两个方面，第一个是监管职能发展职能是不是统一的机构，包括政监合一型体制政监分离型体制。再有一种类型是从政府监管是不是融合到一个部门监管的，这里分两类，一个是融合的监管体制，做的比较好的国家主要是采取这种模式。像香港成立的通信管理局，还有韩国做的通信委员会，都是完全融合的监管体系。还有相对融合的，政府这块广电和电信、网络是分开监管的，法国比较典型。机构分离型的主要是中国，原来韩国也是。

再有关于钻石模型，我放在这张图上了，市场、业务、网络及终端的联动配合，形成竞争优势的源泉。然后根据钻石模型做一个分析，会发现国外钻石模型的各个要素变化情况来看，三网融合路径并不完全一样，我们分三类，一类是先实现管制部门的融合，然后由管制部门去推动产业融合。路径二是先实现从产业分离到产业融合，然后再实现从管制分离到管制融合。这个也是一种理论路径，但很多国家走的是路径三，渐进式的融合，各要素相互促动、循环提升。

第二交流的一个问题是关于我比较困惑的问题，政策是不是万能的。很多人认为制约中国三网融合发展是政策、体制的因素，但我个人认为这些因素很重要，的确是，政府保障的确是三网融合的保障因素。但只有这些是不够的，这里我们分析一下中国的三网融合相关政策。包括出现的问题以及关于政策的思考。第一三网融合相关政策演进，这些相关规定不是突然而然就出先的，有一个历史演进过程。从提出三网融合到实现三网融合，到出台相关文件，是在不断的往前走的。中国推进三网融合方面，政策演进的路线。第一99年国务院出台一个文件，80号文我们从那时候开始逐渐的认为政策问题是一大当爱。第二阶段十五到十一五期间的规划。从我们这几年推进三网融合，政策在不断往前走，包括国务院出台九大区域规划里也出台了。里面每一个都强调推进三网融合，包括发展IPTV、手机视频、手机电视等业务。09年出席电子信息规划里也强调了三网融合。一直到去年出台了国务院决定，要推进三网融合，并确定了三网融合的两个目标和五个工作重点。

下面我用一个图的方式看一下规划层面、政策、监管层面看三网融合政策，规划层面从十一五规划、电子信息产业振兴规划、文化产业振兴规划都在强调促进三网融合。政策层面最典型的是08年开始1号文以及26号文，还有今年国务院的决定。监管部门都有39号令，是04恩年的关于视频业务管理办法，广电总局和信息产业部在07年出台的56号文等都在推进三网融合方面发挥了作用。总的来看，通过这些政策回顾我们发现，我国三网融合的政策体制障碍在逐渐减少，但还存在很多问题的。

存在的问题来看，我个人认为，虽然我们出台了相关决定，但整个行业发展来看，牌照仍然是制约三网融合的障碍。而这几块，不仅是政策问题了，而是更高的层面制约着三网融合的发展。我认为有这样几个问题，第一从三网融合来看，缺乏统一规划，第一个表现在什么地方呢？下载广播电视网和下载网络各自为战，不利于网络资源攻坚共享和发展的。在有关于融合性业务发展缺乏规划引导，这里相关文件包括07年发布的56号令提到了制定目录，我们应该用这个目录指导三网融合的发展，但现在一直没有。再有政策操作性还存在问题，包括相关文件存在一些相互矛盾的地方。比较典型的是根据终端，虽然我们今天谈CCMB，但终端融合绝对是大势所趋，单证册文件来看，如果以终端发许可证是不利于融合终端发展的。还有一个原则，政策上执行的差别对待，也包括广电、电信的问题，都需要在未来政策中协调解决。

关于政策方面的思考有这几个方面，第一推动三网融合体制改革，国务院决定提出来了，从国际经验和钻石模型来看，要消除体制性障碍，具体哪中融合体制就要结合中国国情进行探索。积极调整相关部门职能，避免减少政府职能交叉、重叠。第二制定十二五三网融合规划，这个规划要从战略高度推进三网融合，提高产业发展。重点开展广电和电信业务双向进入试点，总结试点经验，扩大业务。第三统筹促进三网融合相关政策，实现政策功能有效协同。这里要加快法律的融合，这也有国际经验的，像日本去年刚把电信广电法律从内容、传输方面制定了三部法律。这里我们建议修改39号令，这是不利于产业发展的。在有建议制互联网视听服务业务指导目录。我们国家做的创新示范点、连发融合实验，也做了不少，联合起来、扩大试点范围会更有利于三网融合的发展。

最后关于市场问题，市场向何处去。从培育市场角度说，包括钻石模型上的关键要素，关于市场的培训，我们认为这是三网融合的动力因素。三网融合本身发展会带来产业链的发展，从现实来看，三网融合毕竟是广电和电信的市场竞争生态发生了革命性的变化，从不同产业链之间纯粹的竞争关系到同一产业链内部各环节的既竞争又合作的竞何关系。相同环节的竞争，不同环节的合作。

从国外来看，全业务运营成为全球趋势，但我认为不局限于移动或者固定，要把全业务运营范围更广泛的拓展，包括广电的内容相关业务，包括新的融合性业务，都属于全业务。对运营商而言，都可以朝着这个方向发展。这里我们举了一些例子国外大运营商做的业务，验证了我们的看法，全业务运营应该是全面的。包括AT&T做的业务，以三屏合一为核心的，以IPTV为先导，发展了200多万用户。全业务运营应该是大范围、综合的趋势。

国内来看，我们总结了一下中国发展IPTV、手机视频这些业务的模式，这里我们会发现广电和电信的合作发展业务是主要态势。右边的图我们总结了IPTV的各种方式用户占比，我们发现合作的方式发展的用户比例达到了65%%以上，广电自己发展只占20%%，电信自己发展只有15%%左右，绝大部分发展IPTV业务都是合作发展的。这张图总结了关于手机视频的几个模式，这里我个人认为还没有形成比较完整的发展模式。

具体发展也可以分三类，一个是广电部门主导的，再有电信部门主导的，中国电信、中国连通做的。更多的也是电信和广电合作的模式，比较典型的是06年中央电视台和中国移动、中国联通合作开展CCTV手机电视业务，以及“梦世界”和09年5月7日，中国移动与国家广电总局宣布合作，共同推进具有CCMB功能的TD-SCDMA手机电视。

最后得出的结论，三网融合是市场的发展，要坚持合作供应、服务民生的原则，这样才能取得共同的发展。下面看看有几个合作模式，一个是成立合资公司开发IPTV、手机电视等市场。在有业务方面的合作，主要是广电负责牌照和内容源的运营，电信负责传输、运营。我列了几个方式其实每个都有自己的缺点，最后我们认为，推进三网融合需要运用网络资源，无论是电信还是广电的资源，结合价值优势和内容资源创作更大的市场。在有推进三网融合需要以互联网业务和视频业务为突破口、发挥新媒体、视频等创新优势，找到广电和电信的结合点和合作方式。
谢谢大家！