产业链活跃 中外企业抢滩中国市场

当数字电视、IPTV逐渐走入人们的家庭，当用遥控器上网不再是梦想，一个不起眼的“小盒子”开始创造一个产业的财富神话。要问这个市场有多大？有专家估计，中国电视机保有量是4亿台，除去1.2亿台有线用户，按照未来的强制要求，有2.8亿台需要在2015年之前向数字化转移，也就是说，每年约有3000万台电视要加装数字电视芯片及机顶盒。
正是看到了机顶盒产业的巨大商机，国内外厂商纷纷涌入这一行业。目前终端设备制造商不仅包括家电巨头海尔、长虹、TCL、康佳、创维，还有IT企业清华同方、浪潮、中兴通讯、实达等，甚至包括跨国巨头摩托罗拉、飞利浦等。而在机顶盒产业链中，除了机顶盒生产厂商，芯片供应商、整机方案集成商、中间件供应商、条件接收(CA)供应商等也都在中国展开了布局。业内人士指出，完备的机顶盒产业链将会在数字时代给各方带来更大的利益。
芯片方案正在形成统一平台
国内有线电视数字化整体转换的全面铺开，的确拉动了机顶盒的强大内需，为了能在机顶盒市场上常胜不败，各大芯片厂商也凭借独特的市场判断和技术背景推出一系列套片解决方案。为此，不同的芯片厂商推出了各自代表性的芯片，作为参与市场竞争的筹码。
据了解，目前数字机顶盒芯片供应商主要有意法半导体、IBM、飞利浦、富士、NEC、博通等企业。目前机顶盒芯片的材料发展趋势是广泛使用硅材料，硅材料的普遍应用归功于其使芯片的整体成本不断下降。慧典市场研究报告网认为，随着机顶盒芯片技术的不断成熟，机顶盒芯片生产商必然会对其芯片不断地改进。这带动了机顶盒芯片产品向以下方面演进：
第一，芯片方案正在形成可以跨越不同产品的统一平台。由于机顶盒产品丰富多样，变化也快，半导体企业已经很难做到“一对一”的研发，为此，一些半导体企业开始通过提供统一平台来满足各细分市场的需求。
第二，CPU速度越来越快，处理能力越来越强。
第三，芯片方案单芯片化，减少外围元器件数量，提高芯片的性价比，降低机顶盒总体成本。
第四，扩充接口功能，以达到更强的互连性。这些接口包括四大类：Internet接口(如V.90 CODEC、ADSL Modem)、有线局域网接口(如10/100 Ethernet、10/100/1000 Ethernet)、无线网络接口(如Bluetooth、802.11a/b/g、UWB等)及系统接口(如PCI/CB、USB、PCMCIA以及Video1394/DVI等)，以满足不同的连接需求。
总的来讲，未来芯片性能提高主要在几个方面：CPU速度提高、实时操作系统、更优越的音频及图像处理功能，支持更多的外围接口(硬盘、USB接口、IEEE1394等)。
CA系统国内企业占优势
在数字时代，电视观众看电视要付费，运营商为了实施网络管理、实现增值服务，即用加拢器、加密机、CA服务器作为硬件，加上CA授权软件，构成一个完整的授权加密管理系统。
永新同方技术总监韩坚告诉记者，目前中国市场的CA系统主要以智能卡式的CA系统为主，包括永新同方、NDS、Irdeto、DVN在内的主流CA系统都采用智能卡式，占据了国内市场90%%以上的份额，其他如内嵌式、安全模块式的CA系统因安全性的原因，在国内市场上基本没有应用。
诺达咨询总经理琚建平说，目前国内获得国家广电总局科技司数字电视广播条件接收系统(CA)入网资格的企业有永新同方、天柏、艾迪德、NDS15等约15家企业。从竞争格局看，处于地区分割的局面。从市场能力看，国内CA厂商强于国外厂商。
记者随后了解到，因为各地运营商使用不同的CA系统，加上各地运营商的信号码流存在不规范之处，不同地区的数字电视系统产生的差异化，一个全国性的市场被技术因素分割成337个大小不一的板块。
韩坚认为，这种格局的出现势必会影响产业的规模化，同时无法使得机顶盒终端向传统家电产品一样进入超市、商场销售。永新同方长期以来致力于开发解决这个问题的产品，在今年国际有线电视研讨会上，专门作了题为“如何使数字电视机顶盒进入超市———对机顶盒软件升级的思考”的技术报告，利用统一Loader规范，使得机顶盒可以进入超市，规模化生产。
琚建平表示，目前国内数字电视离国家广电总局制定的整体平移目标还有较大距离，CA市场还具有非常大的潜力，国外CA厂商决不会放弃这个市场。经历了几年市场培育，随着国外CA对国内市场运作的逐步熟悉，更由于他们技术和经验上的优势，未来国外CA厂商必然对国内CA厂商形成强大的竞争压力。
中间件将成整机厂商采购重点
中间件(Middleware)是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种服务程序在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信。
目前提供中间件的厂商主要有ipanel、abd、OpenTV、Alticast、NDS、CANAL+TECHNOLOGIES、Microsoft、Liberate、上海高清、中视联、天柏集团。按中间件技术体系大体分三类：以MHP为代表的多媒体家庭平台，代表企业有韩国的alticast和波兰的abd；非标准的开放制中间件技术，代表企业是美国OpenTV；微软提出的Ultimate TV和Microsft TV。
目前在中间件上广泛使用的是IPTV机顶盒，IPTV中的中间件(IPTV Middleware)是居于IPTV机顶盒内部实时操作系统与应用程序中间的软件部分，它以应用程序接口API的形式存在，整个API集合被存储在机顶盒的存储设备中。IPTV中间件封装了所有的业务接口，而只向机顶盒提供一个统一的、规范化的接口。
“简单的理解：IPTV中间件让大部分行业参与者间的关系从多对多变成了一对一。”上海美媒软件CEO莫阳谈道：“此时，内容提供商不需要再去考虑众多IPTV系统的差异，不需要再去面对一个又一个不同型号的机顶盒，而只需要针对中间件系统编写控制脚本，就可以实现其业务在不同运营商不同机顶盒中的同步应用。而运营商和设备提供商也不需要做太多的内容整合工作，他们只需要开放自己的标准和接口，让第三方中间件去适应它。”
最终，中间件能让IPTV产业的整合成本大大降低，让运营商增加新业务的速度明显加快。另一方面，中间件的使用将对提升用户体验颇有裨益。统一的中间件可以做到屏蔽不同系统提供商间设备的差异，让用户在使用IPTV的时候感受一致的服务，中间件还可以改变一些低端机顶盒原有的应用服务体验，比如使用B/S结构浏览器的机顶盒对非视频信息的呈现明显缺乏生动性，而中间件则可以融入一些专业的全动画界面来改变这一状况。
EPG应凸显互动性与方便性
EPG(电子节目指南)作为数字电视的内容管理，使得用户通过EPG不仅能够接收普通的电视节目、广播节目或图文电视节目，而且，还可以查看感兴趣的信息，比如：按节目分类(如音乐节目、体育节目、电影等)检索节目、按节目提供者检索节目、查看未来一段时间内节目播出表以及视频网络中节目播出情况等信息。
中数科技总经理梅剑平在BIRTV2006展会期间表示，对于业务内容的管理，电子节目导航(EPG)在一定程度上给人们快速定位节目的方法，但长久来看，IPTV的节目内容量将呈指数级增长，内容的管理，尤其是用户所需要的内容如何管理，显然是很紧迫的问题。因此，运营商应该增强电子节目向导(EPG)的功能以简化操作使用的复杂度，这样方便那些不习惯操作复杂界面菜单的中老年群体，使得数字电视不仅保留原有TV节目菜单操作简单的特点，而且还可以加入了一些关于节目的附加说明，这是用户比起视频点播等新应用更为迫切需要的，能够显著提高他们的忠诚度。
除了EPG，最让业界关心的内容增值服务，即使数字电视成为家庭电视与交互式技术的融合，它使观众能以新的方式观看和利用电视节目内容，数字视频信号发送到家庭以后，通过机顶盒的解码，观众可以利用标准的电话或电缆线路建立与广播机构的双向连接。
天柏公司董事长吕品认为，这种连接为各种各样的附加活动创造必要的条件，包括获得专为演示制作的内容、关于广告产品与服务的详情、购物、游戏、视频点播，以及网上冲浪和电子邮件等，还可增加运动员的统计资料和运动队的历史，在线投票等内容来补充现有的节目。此外，作为直接的营销和广告载体，交互数字电视能够实现和观众之间的互动，使得市场营销者能开展有针对性的活动。
国内外整机厂商蓄势待发
目前中国机顶盒市场尚未成熟，并且在这个市场中，本土大大小小的机顶盒厂商就超过了30家，竞争的激烈程度难以想象。从现在的情况看，政府力推数字电视的决心和广大民众对数字电视的深入了解将会给机顶盒整机企业带来巨大的市场空间，本土力量和外来军团都已经蓄势待发，欲在机顶盒市场分得一杯羹。
在国外厂商方面，以富士通、NEC为代表的日资企业和以飞利浦、IBM、汤姆逊为代表的欧美企业都在摩拳擦掌。其中，作为世界第一大机顶盒供应商的摩托罗拉，自从2004年进入市场就看中了中国不足200万的机顶盒用户和1.1亿数字电视用户的巨大落差，摩托罗拉表示绝不会放弃在这里“掘金”。
和国外厂商相比，国内竞争者多集中在东南沿海，且大部分都以低价机顶盒为生产目标。目前，国内机顶盒厂商已经分为三大主要阵营：传统家电厂商如创维、海信、海尔、TCL、长虹等；新兴专业厂商如同洲、天柏、九州等；IT厂商如清华同方、浪潮、华为等。调查显示，第一梯队的天柏、同洲、九州、海信、海尔占据着国内机顶盒市场60%%的份额;第二梯队的清华同方、创维、TCL、长虹则占据30%%多的市场份额;剩下的不到10%%的市场份额则由一些小品牌瓜分。
业内人士指出，虽然国外企业起步较早，但国内企业在技术创新、市场沟通能力和相关标准跟踪上都具有一定优势。随着产品稳定性和成熟度的进一步提升，国内企业与国外企业在机顶盒市场的争夺将达到白热化。