2008-2009年中国洗衣机市场发展预估分析--国家信息中心市场信息处处长蔡莹

国家信息中心市场信息处处长蔡莹

2008-2009年中国洗衣机市场发展预估分析

各位领导，各位来宾，下午好。

首先我代表国家信息中心对本次2008首届洗衣机产业年会的召开表示热烈的祝贺。按照主办方给我们提出的命题作文是2008-2009年中国洗衣机市场发展预估分析，我们想从整个对洗衣机行业能够产生影响的因素来讲会很多，可能包括市场的、技术的、政策的，还有一些宏观经济层面上的东西，但是由于时间关系，今天我主要给大家具体分析一下可能会影响整体市场走势的大概几个方面。

通过我们对整个洗衣机市场的研究，我们想这次从6个方面跟大家简单介绍一下未来洗衣机市场发展的状况，第一个方面是市场规模，第二个方面是品牌竞争趋势，第三个方面是品类结构的变化，第四个方面是城市级别市场的变化，第五个方面是消费结构的变化，第六个方面是整个效益规模的变化。

刚才也听了大家对整个洗衣机市场的判断，我想今天我们可能给大家提供一个相对比较好一点的发展规模，根据我们对整个2008、2009年和2010年整个市场发展状况来看，基本提出了一个比较简单的判断，一个是2008年的整体规模可能大概要到2300万台，比2007年增长幅度是12%%，从2009年到2010年大概是保持15%%到17%%的增长幅度，提出这个规模的增长，基于几个原因，第一个原因就是刚才中怡康的同志也介绍过，从08年洗衣机市场整体情况来看，今年上半年发展速度非常快，这是一个。第二个需要大家比较注意的，就是从09年开始，83、84年咱们国家人口第三次高峰出生的这批人大部分进入婚姻年龄，根据民政部的推算，大概从09年开始，可能有800万对新人结婚，这是一个最基本的标准，从这个角度来讲，可能会对整体市场有一个突发性的影响。还有一点是2010年预测要增长17%%，是因为民政部门大致也有个预计，他们预计2010年预计登记新婚的人数大概是1千万对，这1千万对里边会对整个洗衣机市场的购买产生一个巨大的影响。另外还有几个因素会影响整体的规模，一个是整个目前来看咱们国内的社会商品零售总额增长幅度加快，第二整个国内城市化的规模也在逐步加快，随着城市化规模的加快，随着所谓楼房、自来水的供应、电的供应能力越来越强，整个城市规模的扩大和洗衣机市场的影响在这几年会相对比较集中的体现出来。第三点还有一个就是大概30到35岁这个阶段的青年男女进入育龄阶段，从自己的父母家或者从自己租住的房出来的领域在逐步的增加，会产生两个影响，一个影响可能会对房地产市场的购买产生影响，第二个买了新房一定要买家电产品，这一块对整个洗衣机也有一个促进。最后一点我们感觉，因为明天信息中心要开2008冷冻年度的空调大会，跟空调相比，洗衣机相对处在一个避风港里头，首先它没有对整个行业发生重大影响的这种政策规定，对厂家的规定还是比较温和的，洗衣机不受气候的影响，基本上是相对平稳发展的阶段，这是整个市场规模的一个预测。

从品牌集中的角度，品牌集中度在提高，我补充两点，第一点就是说品牌集中度逐年提高的趋势我们觉得，这个趋势还会继续延续下去，大家现在看到的图是从2005年到2007年8月，洗衣机销售量前十名占有比例的变化，大家可以看到，从05年到08年1到7月，从91.55上升到96.44%%，本身具有两个特点，洗衣机的品牌集中度本来就比较高，如果准确的描述是在较高的品牌集中度上通过这几年的竞争，品牌集中度的提高速度加快了，我们可以对比一下，在我们明天就要发布的报告里面，到空调2008冷冻年度，前十名的占有率也只有82.38%%，大家可以看洗衣机2005年已经达到了92.55%%，说明洗衣机这些大品牌集中的趋势是非常强的，这是集中度的一个变化。

第二个集中度的变化就是品牌集中度的高位集中特别明显，刚才大家看到图形里面前十名的品牌集中度在提高，但是把前十名再仔细分析一下来看，我们拿出08年1到7月和07年1到7月，前5名和前10名的集中度，前5名的集中度提出了1.9个百分点，前10名的集中度提高了3.64个百分点，对整个行业的影响是非常明显的。为什么要谈集中度的趋势？集中度的提高包括集中度占有率高位集中的态势，可能会预示一个结果，淘汰率可能会随之增长，所以我想对于整个生产企业来讲，09年10年应该是一个竞争更加激烈的年份。

第三点可能刚才提到的品类结构的变化，我这里先声明一下，我谈到品类结构的变化，这个数据是基于国家信息中心重点城市市场的调查基础得到的。一个就是滚筒洗衣机的比例呈现逐年上升的状态，在重点城市的区域来看，从2005年滚筒洗衣机的比例占13.32%%到，到07年是17.28%%，预计08年这个比例可能会达到22%%，因为根据实际数据到08年1到7年重点城市滚筒洗衣机的占有比例是19.99%%，实际上已经达到20%%。2009年根据这个趋势我们预测，在重点城市滚筒洗衣机的比例可能会达到25%%，这是一个。第二个是占整个洗衣机比例最大的，全自动波轮洗衣机的比例会有一个变化，它的变化主要集中在洗涤量的变化上，根据我们对2007年1到7月和2008年1到7月，全自动波轮洗衣量的分析来看，5公斤以上的比例提高速度非常快，从08年1到7月，大于5公斤的比例在滚筒洗衣机里面已经达到57.82%%，随着滚筒洗衣机功能日益丰富，它的大容量的特征会越发明显，我们基本预计，09年大于5公斤滚筒洗衣机的比例有望突破80%%。

第四点很关键的就是对整个市场会发展影响，从另一个角度看市场，就是分城市级别市场的变化。从国家信息中心现在掌握的一些数据来看，今年上半年有两大特点，第一大特点是二三四级城市洗衣机销售量的比例明显增长，大家从图上可以看得出来，二级城市、三级城市占有率同比基本上都增长了将近6个百分点，四级城市也增加了2个百分点，在洗衣机整个的销售过程当中，从2008年开始，二三四级城市的比例在逐渐上升，二三四级城市对洗衣机企业整体销售的贡献率在逐步提高。我们想随着今后形势的发展，特别是二三级城市的居民收入水平提高，这个趋势还会得到保持。另外我们感觉，三四级城市比例提高会提出一个新的问题来，因为三四级城市整个销售的情况，销售的规模，包括销售的方式可能都和一二级城市不太一样，我们感觉三四级城市销售比例的提高，实际上在考验生产企业销售渠道、服务能力、经销商配合的能力，可能会更高一点。三四级城市比例的提高可能对经销商除了专营专卖店渠道以外的另外的一些经销商、代理商、专营店、专卖店这支队伍的考验会越来越重，三四级城市因为从目前来看，大型专卖店的发展速度也不是像想像的那么快，大量的还是依靠生产企业自己的营销队伍实现这个市场的变化。

第五个可能发生的影响就是消费结构的变化，会给生产企业整个生产带来一些变化。我们想消费结构的变化大概可能在四点上，第一点是地区收入差异，通过我们对整个这几年的全国居民收入来看，居民收入的差异实际上是越来越大，全国的城市的、农村的、城镇的、长三角的、珠三角的，不同发展经济区域发展的差别是学习大的，这一点对于整个洗衣机的发展也会有影响。第二个是中产阶层，从整个收入结构来看，中产阶层的人数比例和家庭户数比例在逐步提高，中产阶层对产品品质要求比较高，对服务要求比较高的特点，对整个洗衣机行业的发展也会有一个影响。第三个是人口老龄化的问题，很多人没有考虑到人口老龄化对整个行业发展会有什么影响。从我们得到的数据，到2006年底，目前国内2006年底超过60岁的老人的人数大概是1亿5千万，超过60岁的老人这1亿5千万人数，随着子女的离开，包括这些老人生活保障水平逐渐的提高，这些老人对生活家电的选择，生活家电服务这一块，应该讲对生产企业也是有一个不能叫启发，就是生产企业也应该关注这一批老人的消费特点，这是一个。第四个是生产自理能力的下降，实际上我们主要指的是80后的这批人，特别是83、84年出生的，可能自己已经不会用手洗衣服了，这批人对整个洗衣机将来市场规模的发展也是一个非常大的影响。我想这几个不同的差异，可能会给生产企业带来的影响就是根据这些差异，可能要做好职场细分的工作，人群细分的工作，产品细分的工作，甚至包括服务方式细分的工作。所以我们想，消费结构的变化会影响到生产企业很多方面的问题，当然我们这次希望，所谓的细分不要停留在企业报告的比例上，百分之多少，我们希望这些市场细分的工作能够确确实实贯彻在生产企业的产品研发、产品生产、产品市场化，包括售后服务的整体过程，我想这些变化对一个生产企业整体管理水平的要求会越来越高。

第六点刚才陈秘书长也提到了，就是有关效益规模的问题。从2007年7月和08年7月确定的销售量对比来看，我们发现有比较大的问题，从这几年来看，国产品牌的生产规模、销售量都在逐步上升，但是一个比较大的问题就是国产品牌销售额的比例占有率在逐年下降。从数据率可以看到，进口品牌的销售量的增长很低，甚至有可能是负增长，当然销售额一直保持在非常稳定的上升状态。2008年1到7月销售额比例，从进口品牌来看下降了0.25百分点，从这个角度来看，我们希望提醒咱们国产的生产企业，就是在注意扩大生产规模的时候，我们希望中国国产的洗衣机不光是规模在扩大，可能手下有两三个牌子，但是规模是一方面，产品的精益化对整个市场份额的占有，对利润的保证也是国产洗衣机品牌应该在08、09和10年度整个生产过程当中需要注意的一个问题。

上面就是我们对08到09年度国内零售市场发展大致有关的六个问题的基本看法。如果对我们的一些看法有什么意见、建议甚至是批评，希望大家有时间跟我们联系，谢谢大家。